大梁皇宫。慕天复脸色阴沉地在御书房中来回踱步。他没有想到他才当上皇上没多久，到处就起了战乱。秦州那边，南平军一直在和西土联军对峙，被夺走的陇西郡重新回到了大梁这边。这全靠黑苗军的功劳，现在双方又在金城郡展开战斗。吕方想要一鼓作气拿下西凉，彻底将慕凯消灭，只不过这次黑苗军遇到了对手，吐蕃的密宗出手了。也不知道用了什么方法，竟是限制住了蛊虫，南平军败退。为了稳住局势，慕天复不得不将驻守在益州的十万南平......