话说师徒三众真个诚心南游，一路晓行夜宿，栉风沐雨，不觉又是酷暑时节。正是那烈日炎炎，天无一丝一缕之云。热土灼灼，地无一厘一寸之风。长老脱得光溜溜，身上黑黝黝，脸上汗吱吱。狌儿也是毛发茂盛，汗如雨下，婆子肥大，更是不耐热。几人钻进密林深处纳凉，不一会，长老便喊饿叫乏。徒弟两个东倒西歪，呼呼大睡。长老身感无助之时，山神土地馈奉饮食，乃是冰糕雪饮和冷粥凉菜。长老不知何以致谢，唯合掌而拜。二神道：“不须圣僧致谢，只是请圣僧到了普济寺时，对观音菩萨说一声，可以让我等迁西而居。”
长老不解，东方亦可存，何必慕西方。二神答曰：“我等乃鸦王山土地山神，离此南游三百里有一国名鸦王国。那里却是久旱无雨，赤地千里。”
长老神情闪烁，连连感叹。二神猜出其意道：“圣僧必是想到我等既为一国神祇，理应治理一方风调雨顺，何以招此大旱？圣僧有所不知，只因天庭连年变化，我等小神小仙疲于应付。最近天庭实行“事事依证令”，吃饭要饭证，睡觉要寝证。走路要路证，喝水要水证。大到生老病死，小到衣食住行都要有证。彼方大旱，也须有风雷云雾之证方得下雨。小神因无证，香火让了他人，再不能与民做主，只好落魄山野。”
长老叹怨道：“昔日我徒弟老说天庭专干扯淡事，我犹不信，今日一见，果不其然。”正话间，天降霹雳，击燃密林之木。惊得沙婆空幻梦醒，忙问何事？长老自知语失，诽谤上天，吓得叩头不止。二徒见来了山神土地，问明缘由，更指骂苍天，无闭口时。忽一道金光自南而来，落到王城之中。长老问主何事？二神不语，只留下一首诗去了，诗曰：
白气南来风里庆，金光北去雨中哀。
相交不顾身和尾，空幻初元惹大灾。
话说师徒来到鸦王国外，真是赤地千里，寸草不生。民房之内，十不存一。入了城内，却是杨柳青青，生机无限。待要入城门，却被官兵所阻，声称不许和尚入内，并有告示在上。狌儿转过墙角看了告示，好不气人，挥拳打死官兵，径直闯入。路人见了，喝彩不绝。长老跟婆子饭后放屁，唠叨他行凶。狌儿道：“师父休埋怨，若不是俄拳头硬，你一路之上进得哪家城门？这就叫只要拳头硬，一切皆打破。”长老问告示怎说？狌儿如实以对：“还不是你武则天的老公不满母鸡司晨，派了司马承祯北猎求经，往北极紫薇大帝处取《四子真经》，中途收得大徒弟初元子，二徒弟桃花郎、三徒弟沈上君。我想那初元子有些来头，不然如何求得雨来？”
长老欣喜道：“莫不是人称仙宗十友的白云子先生？昔日我云游之时，在天台山与他辩经论道，十分融洽。他比我小四岁，算起来今年也有五十九岁了。”谈及故人往事，长老频频感叹。狌儿冷笑道：“师父真是心大的没处放，你想是忘了南游之目的。”俗话说响鼓不用重锤，一经点拨，长老默不作声。倒是那婆子长舌似的胡言乱语，说话间到了馆驿处，驿丞却不接待。只见他忙着组织马帮货运，只见驿站里进进出出的汉子抬着麻竹大桶往马车上装。人手一二百，马车五六百。浩浩荡荡，竟将一条街占了。
依着狌儿性格，就要用强闯入。早生歇了，明日上朝面君倒换关文。只那长老佛心普照，处处与人方便。他誓要等驿丞忙完后，再行打扰。他几个靠树荫歇了，看街上人喧嚷。但见卖馄饨摊下藏着一位老乞丐，时不时地伸手去抓馄饨。小二早已发现，却浇了一碗滚汤，烫得老乞丐滚出来哇哇大叫。小二不放过，打他一顿还要去报官。街上老幼齐来围观，说三道四，不见出面。沙婆有慈爱怜悯之心，马上去管。众人见来了一头母象，纷纷退去。沙婆取钱买了两碗馄饨，让老乞坐吃。见他吃得满头冒汗，婆子又用耳朵为他扇凉。
吃毕，两人一番长谈。原来他家里出了恶霸昏官，他儿子冤死，准儿媳也惨遭恶霸欺辱。他实实无奈，不得已入皇城告御状。平民见皇上，犹如鱼虾见太阳，不见则好，见之必死。你想那些官吏是做何用的？所以民告官不如写小说。婆子将老者之事与长老说了，长老问狌儿何以处置？狌儿道：“民告官十有九死，我教山神土地暗中护佑，待我等见了国王再说。”长老亦是此意，狌儿念咒呼来二神，交代事体不提。
日落时分，清风荡漾，街面人群更盛。那驿丞终于忙活完了，准备入门时。长老再次求宿，驿丞道：“不是我绝情，是国王有旨，留道不留僧。”正说着话，就有道士借宿，那驿丞是满面春风，笑里相迎。狌儿见那道士穿着华丽，表情高傲，走路拿捏造作，十分惹人。狌儿怒不可遏，使个小法，见那道士顺台阶一滚，滚到长老面前就磕头。长老慌得扶起答礼，道士请入住。驿丞又来多事，却被道士打翻。
驿丞知长老徒弟不好惹，便有了眼色，处处服侍周到。人吃骑饱之后，驿丞叫手下献上冰镇西瓜解暑。又端来药汤为长老泡脚解乏，长老泡着脚与驿丞对话。提及马车装运之事，驿丞也坦然相告。原来初元子为那国王求得一场甘霖，满了天下二十八座水柜。当时外邦使臣大诉荒蛮之苦，国王心系苍生，决意拿出十八座水柜降泽周边。驿丞得了圣旨，不敢违拗。马上组织车马大汉取水装运，一天装水三千六百桶，从今日起，须装半年乃得十八座之水量。狌儿听了此言，忍不住大骂：“昏君，自家城外百姓尚在滚油热火之中，还博名声装滥好人去救济他国。”长老关心底层，问了些律条公平与否，穷苦生存之事便罢。
灯灭后，长老一路辛苦，没两下就鼾声如雷。狌儿沙婆乃精灵修炼，体内有先天罡气护持，故不十分困倦。况蚊虫叮咬，一夜难以打熬。狌儿因想到城外赤地千里，百姓艰难。便叫象婆子吞水，婆子呆问：“水在何处？”狌儿道：“就是白天驿丞所运者。”婆子初时不肯，狌儿动之以情，晓之以理。那肥婆子才肯卖弄神通，但见他沐浴更衣，摆香案，拜月光。出元神化大象。长鼻一吸，不尽长江滚滚来。
他也不闲着，化一只喜鹊飞入皇宫。果然大国不比小村，方圆百里，尽是灯海辉煌。飞落皇城之上，见那皇宫场上有老道主持斋醮，浩浩荡荡，百千万人。那国王大臣虔诚莫诵上清玄经，皇城周边密密麻麻，尽是翊卫队守备。那老道正是司马承祯，身边挠耳抓腮，持棍乱耍左顾右盼者乃是初元子侯道东。他怎得装扮，有诗为证：
正一龙蛇棍主人，朝天挂系避诸神。
逍遥巾下猴容貌，法衣层中蛟骨纯。
火焰兽骑凭会猎，隐形帽戴任游巡。
师承无上初元子，只做君来不做臣。
狌儿见那老道精神矍铄，行动得体，比老和尚强多了。若是放他北猎，则来时之功俱往矣。不禁有意撩拨，只见他吹口仙气，空中集结百万蚊虫，下雨似的坠了下去。众人只觉瘙痒不安，但是国王不动，如何敢动？国王也是咬牙死扛，体内尚可，脸面怎忍？没奈何，跳将起来不住地挠痒。国王起，大臣动，大臣一动道士跑。一会功夫，全体皆起身挠痒喊叫。只有那司马老道守着三不起，依旧作法事。原来是那猴精护法，乃得无事。
狌儿见到初元子，忍不住回想起石瑛之美。量一猴精有多少福分，竟能使三界第一美人为之供奉香火。而自己却亲近不得，如此亲疏对待，心里怎不气愤。由是从爱到妒，从妒到恨，心里恶念复发，誓要除他。你看他蛤蟆嘴吸口清气，鼓的两腮溜圆，对着司马老道狂吹。这一场风，有诗为证：
不用烧丹持宝箓，飓风度得万人灰。
龙吟虎啸翻天地，一片乾坤塌下来。
这一场九级台风吹向老道，那猴精初元子解下朝天挂，披在老道身上，只化作一缕清风，拂了耳鬓热汗。只把皇城内外吹得飞砖打瓦，国王大臣及道众吹得人仰马翻，哀嚎不绝。狌儿见事不成，又变作张天师显圣。唬得君臣众道跪拜不跌，那老道也放了宝剑符箓，跪迎天师。假天师道：“白云子，你夜深不睡，做此法事惊扰上天，可知罪？”老道拜言：“师尊休恼，只为国王敬重我教，兼爱众生。弟子被他一番诚意所动，情愿为他一国臣民设醮消灾。”假天师怒道：“你休胡扯，本座问你。你生在北龙神洋，离北极近矣，取经只在门口。如何脱裤子放屁，远涉南洋，再行返北？”只听老道言说：“因护道真人托梦于弘道皇帝，叫他选出取经之人，可使李唐复兴。弟子身受大唐弘道皇帝差遣，身往北极紫薇宫取《四子真经》。护道真人嫌我历练不够，有待修行。便广施法力将贫道隔海跨运，到了南兽神洋。途中收了大徒弟侯道东，二徒弟桃花郎，三徒弟沈上君。”
假天师看了一眼侯道东，只见他弯腰不跪，便道：“如此劣徒，收来何用？”那猴精自与张天师面熟，不似此等口吻，便问了几件旧日故事，他全然不知。侯道东知有妖魔作祟，收了朝天挂，举起龙蛇棍。念一声“疾！”但见云中落下火焰窜天兽，侯道东胯了坐骑，尾后一喷烈焰，好似离弦之箭直冲九天之上。那猴精绿眼观瞧，识破狌儿本相。催骑举棍打来，好狌儿，使出元婴三象，假天师依旧审讯那老道。却有一象现了真身，举杵相斗。另有一象回去看师父，皆因他说收有三徒，现只有猴精一个，不见那两个。狌儿恐他螳螂在后，暗伤长老，着忙赶回护佑。
这里猴精喝问：“你是何方妖僧，敢来惹我师父。”狌儿与之斗了五十回合，知他虽是法力无边，本心却是稚嫩。
乃使开阵势道：“看你模样，只有五六千岁。功力也才六七成，算起来也是老爷的孙子辈。你如何保那妖道，混乱天下？”侯道东道：“一为我身世浮萍，遇着蓝眼怪胎为祖。他守着大好家园，竟任虎狼为吏，奴我同类。后又生荒淫无耻之志，苟合狐妖害死自家娘子，妄想反天，惹了老天爷，毁我故土。我便辗转飘零，拜了无上真人为师，奉师命保白云子北猎真经。路途闻得袁贼仗势欺人，见我瑛姐美貌就以权相逼，瑛姐不肯，便以三字相诛。好个慈悲度世的佛门，原来不过是土匪之流。”狌儿听了恼羞成怒，与他恶斗起来，但见：
正一龙蛇棍，降魔对金杵。棍来如风使，杵去似光流。钢拳对铁掌，虎脚斗胸腰。一个是盘古残气生，一个是日月精华就。一个先天十子夸太圣，一个万法金仙号初元。一个露出圣旨裤，一个使出朝天挂。一个要为女流除大害，一个要为武主安天下。两个直打得星辰脱落金乌起，满天都是伤心云。
狌儿念咒，拘来保空神玄虺、守陆神帝江、御海神猼訑。三兽乃上古凶兽，为狌儿所降，看守鹊华山。狌儿命三兽困住猴精，三兽咬头咬腿咬手，只是不能咬断。狌儿腾出身来，一拳打出，打在猴精腹下，猴精元神破损，负伤倒下。狌儿更不放过，乘胜追击，中途又遇妖魔相助。一时不能灭，元婴一象附回假天师之身。
再说假天师忽悠老道，言说天命归周，女主武氏，代有天下，不可逆天。又许诺日后亲自来度他成仙，唬得老道信以为真，只是不放心大徒弟，兀自伤感。假天师心里一酸，暗想：“果然他师徒情深，似我那老秃子，巴不得我死，几曾想过我来。”无奈各为其主，使个障眼法，凌空显现他徒弟成仙之幻境，老道绝了念想，交出五级三证和通关文牒，闭目凝神，假天师一挥衣袖，老道直起云霄，穿越万水千山，飞回北龙神洋天台山不提。假天师又附回馆驿狌儿之身，至此，三象合一。回到馆驿内，不见了长老。婆子盗水回来，听闻师父丢了，忙找驿丞询问。
原来长老夜间酷热难安，多吃了几口冰镇西瓜，半夜跑茅子时被牛精马怪所拿，狌儿感叹：“年年防旱，夜夜防贼，千防万防一场空。”
那牛精马怪便是老道二徒桃花郎，三徒沈上君。二人将长老拿至宫门外，见大师兄受了伤，二人吐丹治愈。侯道东问：“可曾见师父？”二人俱摇头。猴精颇有灵感，已算出老道弃北归家。好在现有唐三宝为质，不愁袁贼不屈。三人正合谋，狌儿于空中举杵打来，猴精马怪反应快，逃过一劫，可怜牛精笨拙，被一杵打死，化作死牛。猴精拿过长老，掐住脖子道：“袁贼，你暗箭伤人，不是好汉。你我之争，勿伤他人。你若够胆，敢与我斗法吗？”狌儿收杵道：“乖孙子，凭你怎么玩，你祖爷爷奉陪到底。”
是时正午，有黄门郎传报，称国王升遐。群臣宫妃，莫不哀悼。猴精找了丞相道：“你等把唐三宝看好，我就与袁贼比起死回生之术。看我两家谁先医活国王，若我先胜，尔等就把唐三宝午门斩首。若他先胜，就把唐三宝还给他，让他南游。”丞相救君心切，百个同意。便以一炷香为限，看两家争竟。猴精天庭有人，上天求还魂丹。狌儿拘来传音使者，使他速去西方万神殿求助西天王，西天王以狌儿为兄弟，赐了他一块“坦提章”。狌儿见那方形章上刻着西天王头像，金线穿着，往上晃三晃，风云失色。往下坠三坠，地动山摇。狌儿把章挂在左臂，入了地府，十代阎王见他佩戴西方印章，慌得齐来相迎，只见地府有穷鬼冤鬼胆小鬼，就是没有恶鬼。狌儿问故，阎王道：“地府若空，无法交差，只拿弱鬼凑数。”狌儿欲求见地藏王菩萨，阎王道：“地藏王菩萨曾有誓言曰，地狱不空，誓不成佛。如今地狱已空，他已回归极乐。”
狌儿不及感慨，直接要他放鸦王国国王还阳。十代阎王畏惧西方，不敢不从，只得命牛头马面拘来国王，国王见了狌儿，感激涕零。狌儿大喝一声，众鬼差护送国王还阳而去。
且说猴精迅速，得了仙丹来救国王。怎奈服了已两个时辰，仍不见醒来。众臣嘈杂议论间，狌儿拘着魂魄来到停尸房，投魂附体，面红眼动，果然还阳。国王对狌儿再三叩拜，感激不尽。对那猴精视若无睹，还要下令奉佛毁道。猴精感慨帝王无情，昨日还是座上客，今朝沦为阶下囚。
猴精仍不甘心，对狌儿道：“你敢和我比求雨么？”狌儿呲牙道：“祖爷爷再陪你一陪。”猴精一边求雨，一边吩咐沈上君处决唐三宝。狌儿看出端倪，让婆子加倍留心。求雨也是一炷香，猴精烧符念咒，令牌为号，一顿操作，天上丝毫未变。狌儿摘下坦提章，朝天一晃，风云未变，日头尚在，倾盆之雨遍布全城。一个时辰，雨止。国王大臣赞叹不绝，踩高贬低，惹得猴精猴精大汗淋漓，骂了国王，又指天相骂：“尔等高高在上，雄踞东方，却对西天媚眼软骨，枉称神仙。可怜我师徒一心向东，存必死之志，也要复兴本教。倒是尔等，位高权重。钱多奖厚，不思报效，反倒怕死媚外。”
痛骂天地后，举棍来战狌儿，狌儿以杵相敌。猴精向暗室里喊：“快动手。”不料大殿房檐上滚落下一颗马头。众人见了，无不惊骇。猴精见那马头正是沈上君，好不悲怆。随后婆子举鞭跳下，骂那猴精：“你不讲武德，暗箭伤人，自讨苦吃。”正是：
危急时刻扬鞭起，方显南游第一功。
话说猴精势单，祭出龙蛇棍，化为一龙一蛇来吞二人。狌儿祭出对金杵，化作两个金甲战神，一手抓龙，一手抓蛇。猴精化道绿光，进了暗室，要害长老。狌儿一念之间，率先赶到。长老被绑在柱子上，口被封住。一脸的汗泪，摇头晃脑的求救。猴精见他来的快，又祭出“王母欲鉴图”，大开幻境，直照长老。不料狌儿一拳打来，打碎猴头，化作马猴死尸。
长老经那法宝一照，昏迷不醒。国王命太医诊治，都束手无策。时有无上真人降落，收了猴精尸体，狌儿向他讨取解药。真人恨他行凶，那肯给他。狌儿大怒，就要发狠，真人发二十四道金光锁住狌儿。带着尸首上天告御状，一等大神都说：“你徒弟没有路证，自行犯北，违反天规。更无云雨之证，辄敢作法求雨，惊动天兵，亦属违法。更有结交妖孽，无证北猎，无故打伤唐释子，扰乱三界法统。”说得真人胸闷气短，连声就喊：“尔等口中就只认证，不认理。那袁空幻有证否？尔等怎么不管？西方无证，随意通行。我们有证，寸步难行。尔等嘴脸，枉称神仙。我师徒长怀报效之心，可惜未遇明主。若东旻五祖治世，必不如此。”玉帝道：“真人休恼，天庭已对西天表示深度责备，西天王已对袁空幻作出换人处罚。”真人谢了玉帝，带着徒儿尸体去了。
狌儿挣脱金光锁，欲上天求救，怕玉帝拿大。只得背着长老来中央婆娑世界灵山鹫峰大雷音寺。拜求首座左、右无相佛。未知长老性命如何，请看下回分解。