21世纪。巴黎。黎明曙光浮现的时候。画家公寓的门铃被按响。正在床边守着劳伦斯的安娜，听到铃响后，先是瞧了一眼经纪人先生的状态，还不错，他皮肤上丛生的黑毛已经停止生长，并且像是凋谢的落叶一样，从皮肤上落下，铺满了整个床铺，安娜担心这些黑毛中带有古怪的病菌，便不断将它们收拾走并烧掉。现在，一直在痛苦挣扎和呻吟的经纪人先生，此刻已经进入熟睡状态...