然而，就在鸣人潜心修行，木叶村享受着短暂和平之际，一股更为强大的阴影，已经悄然笼罩了整个忍者世界。
一个名为“晓”的神秘组织，开始大规模地行动起来。
光幕展现了这个组织的冰山一角：成员们都穿着绣有红云图案的黑色风衣，头戴系有风铃的斗笠，身份神秘，实力恐怖。
画面中出现了几个“晓”组织成员的身影及其诡异的能力：
那个痴迷于“瞬间艺术”，将黏土变成爆炸物的金发叛忍——迪达拉；
那个将自己改造成人傀儡，擅长使用剧毒和机关的红发傀儡师——蝎；
还有那不死的二人组，拥有诡异能力的角都和飞段……
他们以两人一组的形式，在世界各地捕捉拥有强大查克拉的“尾兽”（被封印在人柱力体内的巨大魔兽集合体）。他们的行动高效而冷酷，所过之处，往往掀起腥风血雨。
火影世界。
木叶村的众人，看到“晓”组织的身影出现在光幕上，都感到一股寒意。他们知道，这个组织的成员，每一个都是影级甚至超影级的叛忍，是极其危险的存在！
自来也和纲手的脸色变得无比凝重。他们一直在暗中调查“晓”组织，深知其恐怖的实力和背后可能隐藏的巨大阴谋。
我爱罗等曾经被“晓”捕捉过的人柱力，更是心有余悸。
其他世界的观众，也被这个神秘而强大的“晓”组织所吸引。
“这个‘晓’组织是什么来头？成员看起来都好强！”
“捕捉尾兽？是为了制造武器吗？”
“那个玩爆炸的和玩傀儡的，能力好诡异！”
“感觉这个组织会是最终BOSS啊！”
观众们意识到，新的、更强大的敌人已经登场。忍者世界的风云，再起！
而鸣人，作为体内封印着最强尾兽“九尾”的人柱力，注定会成为“晓”组织的首要目标之一。
三年修行归来，等待他的，将是更加严峻的挑战。
暴风雨，终究还是来临了。
而且是以一种毁灭性的姿态，降临在木叶忍者村！
“晓”组织的首领，拥有轮回眼的神秘存在——佩恩，率领着由六具尸体组成的“佩恩六道”，悍然入侵木叶！
光幕用极具冲击力的画面，展现了这场木叶建立以来，所遭遇的最为惨烈的浩劫！
佩恩六道，每一个都拥有独特而强大的能力：
天道佩恩，操纵引力斥力，一招“神罗天征”，顷刻间便将繁华的木叶村夷为平地！巨大的冲击波扩散开来，无数建筑化为齑粉，忍者和平民死伤惨重！
人间道佩恩，能够抽取灵魂，无数忍者在惊恐中失去生命。
修罗道佩恩，全身都是兵器，如同战争机器，疯狂破坏。
畜生道佩恩，召唤出各种强大的通灵兽，肆虐村庄。
饿鬼道佩恩，能够吸收一切忍术。
地狱道佩恩，能够召唤阎王，进行审判和复活。
六道齐出，配合默契，力量恐怖，几乎无人能挡！
卡卡西老师拼尽全力，重创天道，最终力竭而亡（后被复活）。
静音等精英忍者，在试图破解佩恩秘密时，惨遭毒手。
无数木叶忍者前仆后继，浴血奋战，却依旧无法阻止佩恩前进的脚步。
木叶村，陷入了前所未有的绝望！
就在这最黑暗的时刻——
“砰！”
伴随着一阵白烟，一道身影，带着两只巨大的蛤蟆，从天而降！
是漩涡鸣人！
他回来了！而且，是以一种全新的姿态！
他的眼睑上，出现了奇异的橙色眼影，瞳孔变成了“一”字型——这正是他在妙木山修行成功的证明，传说中的“仙人模式”！
开启仙人模式的鸣人，感知能力、力量、速度、忍术威力都得到了极大的提升！他甚至能够利用自然能量，施展出威力更强的“仙法”！
“我回来了！”鸣人看着被夷为平地的村子，看着受伤甚至死去的同伴，眼中充满了愤怒与悲伤，但他没有退缩，毅然决然地迎向了那如同神明般强大的佩恩六道！
接下来，便是一场载入忍者史册的惊天动地的大战！
鸣人以一己之力，对抗佩恩六道！
仙法·风遁·螺旋手里剑！——融合了风属性查克拉性质变化的螺旋丸，威力足以从细胞层面破坏敌人！
仙法·大玉螺旋丸！
蛙组手！——利用自然能量进行攻击，无形无色，威力巨大！
影分身之术配合各种战术！
光幕展现了鸣人在这场战斗中，所展现出的惊人实力、战斗智慧和不屈意志！
他利用仙人模式的强大感知，破解了佩恩六道视觉共享的秘密。
他利用影分身和螺旋手里剑，逐一击破了人间道、修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道。
面对最强的天道佩恩，他一度陷入绝境，甚至被黑棒钉在地上动弹不得。
雏田为了保护鸣人挺身而出，被打成重伤，濒临死亡。
目睹雏田“死亡”，鸣人再次暴走！体内九尾的查克拉彻底爆发！从四条尾巴，到六条尾巴，甚至一度显现出八条尾巴的恐怖形态！力量失控，理性全无，只想毁灭眼前的一切！
天道佩恩趁机施展“地爆天星”，试图将九尾彻底封印！
就在这千钧一发之际，鸣人的精神世界里，他见到了自己的父亲——四代火影波风水门留下的查克拉印记！得知了身世，得到了父亲的鼓励，鸣人重新找回了自我，压制了九尾的暴走，并最终以仙人模式，用螺旋丸击败了最后一个天道佩恩！
战斗并未结束。
鸣人凭借仙人模式的感知，找到了佩恩的本体——隐藏在幕后的长门。
面对这个因为战争失去亲人、目睹挚友死亡而陷入极端，试图用痛苦来让世界感受和平的同门师兄（他们都是自来也的弟子），鸣人没有选择直接杀死他。
他选择了对话。
他讲述了自己的经历，讲述了自来也老师的教诲，讲述了他对和平的理解。
“好色仙人相信着我，把我托付给了这个世界！”
“所以，我也要继承他的意志，相信这个世界！”
“真正的和平，不是靠制造痛苦和恐惧来实现的！”
“而是要靠人与人之间的相互理解！”
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