刘备率领数万大军，离开沪津关，突袭滇池城，却在滇池北岸遭到孟获伏击，损失不小，不得不退守沪津关。孟获顺势猛攻沪津关，但在沪津关前撞了个头破血流，损失惨重，不得不放弃北进的打算，收兵退回滇池。至此，西南方的大战告一段落了。孟获虽然取得了几场胜利，但没能攻灭五溪蛮族，更没有能够突破沪津关，进入西川腹地。至此，双方形成相持状态。刘备站在沪津关上，看着夜空中清冷的明月，神情十分忧郁。张松来到刘备身边，然后......