又过了三年，祖师再次登上宝座，给大家说法。
谈的是公案比喻，论的是外表内涵。
忽然问：“悟空在哪里？”
悟空走上前跪下：“弟子在。”
祖师说：“你这一阵子修了些什么道？”
悟空说：“弟子近来对法性很通，根源也渐渐坚固了。”
祖师说：“你既然通了法性，明白了根源，已经注入神体，但是要防备着‘三灾厉害’。”
悟空听说，想了很久说：“师父的话错啦。我常听说道德高尚寿命长，和天一样长寿，水火都调和，百病不生，怎么还有个三灾厉害？”
祖师说：“这是不平常的道：夺取天地的造化，侵犯日月的玄机；丹练成之后，鬼神都不容。
虽然能保持容颜延长寿命，但是到了五百年后，天上降雷灾打你，必须要见性明心，提前躲避。躲得过，寿命和天一样长，躲不过，就死了。
再五百年后，天上降火灾烧你。这火不是天上的火，也不是平常的火，叫做‘阴火’。从自己身体的涌泉穴下面烧起来，一直烧到泥垣宫，五脏烧成灰，四肢都朽坏，把千年的苦行，都变成虚幻。
再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北的风，不是和煦的风，也不是花柳松竹的风，叫做‘鸹风’。从囟门吹进六腑，经过丹田，穿过九窍，骨头肉变疏松，自己的身体就散了。所以都要躲开。”
悟空听了，吓得毛骨悚然，叩头礼拜说：“万望老爷可怜，传给我躲避三灾的办法，到底不敢忘记恩情。”
祖师说：“这也不难，只是你和别人不一样，所以传不了。”
悟空说：“我也是头圆顶天，脚方着地，一般有九窍四肢，五脏六腑，凭什么和人不一样？”
祖师说：“你虽然像人，但是比人少腮帮子。”
原来那猴子是孤拐脸，凹脸尖嘴。
悟空伸手一摸，笑着说：“师父没算对！我虽然少腮帮子，但是比人多这个素袋，也可以抵得过呀。”
祖师说：“也罢，你要学哪一种？有一种天罡数天罡该有三十六种变化，有一种地煞数，应该有七十二种变化。”
悟空说：“弟子想多学点，学一个地煞变化吧。”
祖师说：“既然这样，上前来，传给你口诀。”
就凑到耳边小声说，不知道说了些什么妙法。
这猴王也是一窍通了百窍通，当时学习了口诀，自己修炼，把七十二种变化，都学成了。
有一天，祖师和众门人在三星洞前欣赏傍晚的景色。
祖师说：“悟空，事情成了没有？”
悟空说：“多亏师父大恩，弟子功夫已经练成，能够飞升啦。”
祖师说：“你飞给我看看。”
悟空显本事，身子一耸，打了个连续的跟头，跳起来离地有五六丈，踏着云霞去了。
大概一顿饭的功夫，来回还不到三里远，落在面前，叉着手说：
“师父，这就是飞举腾云了。”
祖师笑着说：“这个算不上腾云，只能算爬云罢了。自古以来都说：‘神仙早上在北海游玩，晚上到苍梧。’像你这半天，去不了三里，就算是爬云也还算不上呢！”
悟空说：“怎么叫‘早上在北海游玩，晚上到苍梧’？”
祖师说：“凡是腾云的人，早上从北海出发，游过东海、西海、南海，再转到苍梧，苍梧其实是北海零陵的说法。把四海之外，一天都游遍，才算得上腾云。”
悟空说：“这个太难！太难！”
祖师说：“世上没有难事，只怕有心人。”
悟空听了这话，叩头礼拜，说道：“师父，‘帮人帮到底’，索性发发慈悲，把这腾云的法子，一起传给我吧，绝对不会忘恩。”
祖师说：“凡是各位神仙腾云，都是跺脚起飞，你却不是这样。我刚看见你去，连着扯了几下才跳上去。我现在就根据你这个架势，传给你个‘筋斗云’吧。”
悟空又叩头恳求，祖师又传了个口诀说：“这朵云，捏着诀，念动真言，握紧拳头，对着身子一抖，跳起来，一个筋斗就有十万八千里路呢！”
大家听说，一个个嘻嘻笑着说：“悟空有福气！要是会了这个法子，给人家当兵，送文书，递报单，不管到哪里都能找到饭吃！”
师徒们天黑了各自回洞府。
这一夜，悟空就运神炼法，学会了筋斗云。
每天都无拘无束，自在逍遥享受这长生的美好。
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