孙悟空正与真元大仙谈笑风生，忽然听得外面有人高声叫他。他步出门外，只见石狮腾空而起，直冲二郎真君。二郎真君挥舞三尖两刃神锋，眼看就要将石狮斩成两半。
“且慢！”
孙悟空伸手一招，将石狮收回，眉头微皱，“这是唱的哪一出？”
“大王，这家伙嚷嚷着要给您点颜色瞧瞧。”
石狮气愤填膺。
孙悟空斜眼瞧着二郎真君，见他气势汹汹，显然不是儿戏。
二郎真君一见孙悟空，立刻发动攻势，神锋所指，气势如虹。
“此处非比武之地。”
孙悟空心中虽是不解，但知二郎真君法力高强，若在此交手，恐怕云霄城要遭殃。他心念一转，化作一只麻雀，轻盈地飞向远方。
“好手段！你以为我就没招？”
二郎真君眼露精光，收起神锋，化身一只雄鹰，振翅追去。
孙悟空见状，心下暗笑，化作一只鹭鹚，冲天而起。二郎真君不甘示弱，化作一只海鹤，紧追其后。
“有趣，真是有趣！”
孙悟空心生戏谑，变化之术从未与人如此较量，心想不妨多玩一会儿。
孙悟空变为鱼儿，潜入花果山涧水之中。二郎真君在空中盘旋，搜寻无果。
“那猴子定是变成鱼虾，藏于水中。”
二郎真君思忖，化作鱼鹰，沿山涧低飞寻找。
忽然，一条水蛇从草丛蹿出，张口欲咬。二郎真君惊慌躲过，心跳加速。水蛇一闪即逝，再次隐入草丛。二郎真君知是孙悟空，气的七窍生烟，化作一只灰鹤，长嘴探入草丛，欲捉水蛇。
南天门上，玉帝与众仙围观这场精彩绝伦的变化对决，议论纷纷。
“二郎真君果真名不虚传，变化之术，出神入化。”
“孙悟空也不遑多让！”
“别忘了，二郎真君可是紧追不舍！”
托塔李天王手持照妖镜，笑言：“看仔细了，孙悟空分明是被真君逼得四处逃窜。”
玉帝看得津津有味，心中暗喜。但不久，他察觉到一丝不对劲的气息。
玉帝望着花果山上的一幕，不禁纳闷：“这俩人，是不是在玩闹啊？”他好奇地询问。
菩萨微微一笑，心中虽有同感，却只轻声念佛：“且让我助二郎真君一臂之力。”说着，手中的杨柳枝轻轻一拂，微风拂过花果山。
孙悟空在树上化作松鼠，感受到微风，心中一乐，暗道：“原来如此。”而二郎真君此时正化身为猫头鹰，在林间穿梭，对天宫的催促不以为意。
“我自得其乐，管你们什么事！”二郎真君心中不快，却也不愿停下这场有趣的追逐。
忽然，一只母猫头鹰从树洞中醒来，看见二郎真君，好奇地问：“喂，你有伴侣吗？”二郎真君还未答话，便听见树上孙悟空的偷笑声。
“在这儿呢！”二郎真君一跃而起，孙悟空则化作猎豹，在林间疾驰。
二郎真君紧随其后，化作猛虎，奋力追赶。孙悟空却加快速度，直奔湖边。
“偏要去那里！”二郎真君眼见猎豹奔向湖边，也加速追去。
就在他们即将冲出森林之际，一道光墙忽然显现，二郎真君躲避不及，一头撞上，滚落在地。南天门的众仙见状，皆大惊失色。
“这是何故？”玉帝惊问：“那墙是什么玩意？”
“启禀陛下，那是一道符文结界。”千里眼忙答：“湖中是花果山狐妖沐浴之地，妖怪们设此结界以防他人窥视。”
玉帝听后，面色铁青：“二郎真君怎会被妖怪的结界所阻？”观音菩萨忙安慰：“陛下，二郎真君不过是稍有不慎，他很快就能破除结界。”
玉帝心中虽怒，但也知二郎真君的实力。然而，此事让他对花果山妖怪的能力更加忌惮，心中暗下决定，不能让花果山继续壮大。
地上的二郎真君爬起身来，面色铁青，心想：被这结界拦住，岂不被其他仙人笑话？
二郎真君恢复真身，手持三尖两刃神锋，一剑斩破符文结界。他望向湖边，只见那猎豹模样的孙悟空笑得前仰后合。
“岂有此理！”
二郎真君面露羞愤，从腰间取出仙器弹弓，迅速拉满，朝孙悟空射去。
一弹弓下去，孙悟空应声落水，南天门上欢声雷动。
“真君的弹弓真是妙不可言。”
托塔李天王乐道：“这回妖猴不死也带伤！”
哪知孙悟空从水中漫步而出，毫发无损。
“你身体是何物铸成？”
二郎真君好奇追问。
“顽石而已。”
孙悟空一边抖落水珠，一边调侃：“真君这般大人，还玩弹弓，不觉得稚气？”
二郎真君心下不快，弹弓岂是儿戏？猎户们还靠它捕猎呢。
“我不信你毫发无伤。”
他再次拉满弹弓。
孙悟空见状，心想这般玩法无趣，得换个新鲜花样。
他轻轻一跃，瞬间隐去身形。
二郎真君愣在原地，寻了半天，也不见孙悟空踪影。
天庭众仙亦是一头雾水。
“托塔天王！”
玉帝开口：“速寻孙悟空下落。”
托塔天王持镜一照，答道：“妖猴用了隐身法，前往灌江口去了。”
众仙惊叹，这孙悟空不仅变化无穷，隐身法也使得出神入化。
“菩萨，快通知二郎真君。”
玉帝下令，观音菩萨忙将消息传给二郎真君。
二郎真君闻言心急如焚，急忙赶往灌江口。
此时孙悟空已化作二郎真君模样，混入庙中，众鬼判诚惶诚恐，纷纷磕头行礼。
孙悟空悠然自得，查看着人们的供奉，心中暗自思量。
二郎真君气势汹汹地闯入庙内。
孙悟空放下手中供品，抬头笑道：“出了花果山，可就不是你追我赶的游戏了。”
言罢，他施展法相天地，身形急剧膨胀，庙宇瞬间破碎，直冲云霄，吓得鬼判们魂不附体。
南天门上，众仙倒抽一口冷气。
托塔李天王面色惨白：“那妖猴还有何等神通？”
“不必惊慌！”
玉帝沉声道：“二郎真君自有应对。”
二郎真君也应声而变，身高万丈，持刀怒视孙悟空，激烈交战。孙悟空几番抵挡，心中叫苦，没有金箍棒，和二郎真君肉搏，实非明智之举。
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