就在刘备与袁术在徐州激战正酣之时，北方的局势也悄然发生着巨大的变化。
刘虞身为汉室宗亲，久居高位，在北方威望颇高。
然而，他与公孙瓒之间的矛盾却如同一颗逐渐被点燃的火药桶，日益激化，最终到了不可调和的地步。
刘虞望着整装待发的军队，神色坚定，高声说道：“众将士听令！此番出征，切勿多伤人命，只需杀了公孙瓒一人即可！”他心中想着，只要除去公孙瓒，北方便能恢复安宁，百姓也可免受战乱之苦。
然而，刘虞万万没想到，他的手下从事公孙纪，因与公孙瓒同姓，平日里被公孙瓒厚待，此时竟趁夜偷偷溜出军营，跑到公孙瓒处，将刘虞的计划和盘托出。
刘虞的大军很快兵临城下，开始攻城。
但他的士兵大多是临时招募，不擅长作战，且刘虞一向爱惜百姓，下令不许焚烧城池，以免伤及无辜。
“城内生灵无数，切不可因我等的争斗，让百姓受苦。”他反复叮嘱将士。这一命令虽体现了他的仁义，却也让攻城变得异常艰难，一时间竟攻不下来。
公孙瓒见此情形，心中一喜，暗自庆幸道：“天不亡我！”
立刻召集了数百名精锐勇士。他站在高处，观察着风向，见风势渐起，心中有了计策。
“兄弟们，今日便是我们反击的时刻！顺风纵火，趁势突袭！”他一声令下，声音响彻整个战场，勇士们点燃火把，投向城中的房屋，火势迅速蔓延，浓烟滚滚。
刘虞的军队被这突如其来的变故打得措手不及，阵脚大乱。
士兵们被浓烟呛得咳嗽不止，视线模糊，纷纷四处逃窜。
公孙瓒率领着勇士们，如猛虎下山般冲入敌阵，左冲右突。
他手持长枪，每一次挥舞都带起一片血雨腥风，刘虞的士兵纷纷败退，毫无还手之力。
刘虞见大势已去，无奈之下，只能向北逃至居庸县。
公孙瓒怎会轻易放过，率军紧紧追击。经过三日的围攻，居庸县城终于被攻破，刘虞被公孙瓒抓住。
此时，朝廷派使者段训前来，原本是要增加刘虞的封邑，让他掌管北方六州的事务。
公孙瓒得知后，心中暗自盘算，觉得这是一个提升自己地位的好机会。
他找到段训，先是好酒好菜招待，而后话锋一转：“段大人，如今这北方局势，还得靠我公孙瓒来稳定，只要大人帮我一把，日后必有重谢。”见段训有些犹豫，他又暗中威胁，最终迫使段训同意，拜自己为前将军，封易侯，假节督幽、并、青、冀四州。
然而，公孙瓒仍不满足，他害怕刘虞日后会对自己不利，于是心生一计，诬陷刘虞之前与袁绍合谋要当皇帝。
他胁迫使者段训，将刘虞斩首，并派人将首级送往京都。
在送往京都的半路，刘虞的故吏尾敦得知此事，心中悲痛万分，泪流满面：“主公一生忠义，怎能遭此诬陷！”决心劫回刘虞的首级。他带领着一群忠义之士，设下埋伏，成功劫走了刘虞的首级，并将其妥善安葬。
刘虞在稳赢的局面下被公孙瓒反杀。公孙瓒就此统一了整个幽州。
另外一边，曹操得知吕布偷袭兖州后率领军队攻打吕布，吕布攻不下鄄城，便西屯于濮阳。
曹操进兵攻打濮阳，吕布出战，先以骑兵攻击曹操的青州兵，青州兵奔走，曹军阵脚大乱，曹操骑着马突火而出，坠落马下，烧伤了左手掌。引军退走。
曹操、吕布多次在濮阳交战，有一次曹操攻破濮阳西边的别屯，吕布率兵救援，三面攻击曹操。
当时吕布亲自搏战，与曹军从早上打到了午后，最终遭到曹操部将许褚的阻击，引军退还。
双方相持一百多天。这时发生天旱，又有蝗虫为害，粮食不够，百姓饥饿，出现了人吃人的现象，吕布、曹操各引军退去。
九月，吕布到乘氏县，被县人李进击破，于是将部队东移到山阳驻扎。
之后，曹操亲率大军袭击定陶，将济阴太守吴资围困于南城之下。
曹军攻势猛烈，箭雨如蝗，纷纷射向城头。
然而吴资据城死守，凭借着坚固的城墙和顽强的意志，让曹操一时难以攻克。
就在曹操与吴资僵持不下之时，吕布得到消息，率领精锐部队火速赶来救援。
马蹄声如雷，吕布的军队气势汹汹。
曹操得知吕布前来，却毫无惧色，迅速调兵遣将，在城外设下重重防线。
当吕布的军队杀到时，曹操一声令下，曹军如猛虎出山，与吕布军展开激烈厮杀。
战场上喊杀声震天，兵器碰撞声不绝于耳，双方你来我往，互不相让。
吕布虽勇猛无比，但曹操的指挥如臂使指，曹军配合默契，经过一番苦战，最终将吕布击退。吕布无奈之下，只能率军暂时退去。
夏季，骄阳似火，曹操再次挥师进攻巨野的薛兰。
薛兰得知曹操来攻，惊慌失措，连忙向吕布求救。
吕布深知薛兰若败，自己的势力将受到严重威胁，于是毫不犹豫地率领军队前往救援。
曹操得知吕布前来，心中早有算计。
他先以少量兵力与薛兰交战，佯装不敌，诱使薛兰出城追击。
薛兰不知是计，贸然率军出城。
此时，曹操的主力部队突然杀出，将薛兰的军队团团围住。
薛兰陷入绝境，奋力抵抗，但终究难以抵挡曹操的猛攻。
就在薛兰苦苦支撑时，吕布的援军赶到。
吕布一马当先，冲入曹军阵中，如入无人之境。
曹操见吕布前来，亲自指挥军队迎战。
双方军队在战场上展开了一场惊心动魄的大战。
曹操的军队训练有素，战术精妙，而吕布的军队则勇猛无畏，士气高昂。
双方你来我往，杀得难解难分。
经过一番激烈的战斗，曹操凭借着出色的指挥和顽强的斗志，成功击败了吕布和薛兰的联军。
薛兰在乱军中被曹操斩杀，吕布见大势已去，只能率领残部狼狈逃窜。
吕布退回到东缗后，心有不甘，与陈宫商议后，决定再次进攻曹操。
他们精心筹备，集结了一万余人的军队，准备给曹操致命一击。
此时，曹操的部下士兵大多出去收割麦子了，留在营中的不到一千人。
面对吕布的大军压境，曹操的处境十分危急。
然而曹操临危不乱，他冷静地分析了局势，迅速做出决策。
他下令让营中的妇人们上城寨的矮墙守御，制造出营中兵力充足的假象。
而营中不足一千的士兵们，则全都在营垒边摆出了无所畏惧的样子，士气高昂，毫不畏惧吕布的大军。
曹操营寨的西边有一条大堤，南边有一片茂密深广的树林。
吕布率军来到曹操营寨前，看到曹操营中看似平静，却隐隐透着一股诡异的气息。
他心中不禁生疑，勒住缰绳，仔细观察着周围的环境。
他深知曹操诡计多端，不敢贸然进攻。
沉思片刻后，吕布对身边的将领说道：“曹操多诡诈，我们不要进入伏击圈。”于是，吕布引军屯南十余里，暂时安营扎寨，等待时机。
第二天，吕布按捺不住，再次前来挑战。
曹操见吕布上钩，心中暗自欣喜。
他早已在堤后埋伏了一半士兵，另一半士兵则暴露在堤外布下阵势。
吕布的军队逼近时，曹操先命轻装部队挑战。
轻装部队迅速出击，与吕布的军队厮杀在一起。
双方你来我往，战斗十分激烈。
就在吕布的军队与轻装部队打得难解难分之时，曹操一声令下，堤后的伏兵如潮水般涌出。
步兵与骑兵一齐冲锋，呐喊声震耳欲聋。
吕布的军队被这突如其来的攻击打得措手不及，阵脚大乱。
曹操的军队趁机猛攻，大破吕布的军队，夺得吕布的鼓车，直追到吕布的营寨才返回。
吕布遭遇此败，元气大伤，深知自己已无力与曹操抗衡。
他心中十分沮丧，不知道该何去何从。他想到了袁绍，认为袁绍实力强大，或许会收留自己。
于是，吕布带着残部前往投奔袁绍。
然而，袁绍忌惮吕布的勇猛和反复无常，担心他会对自己不利。
当吕布到达袁绍的地盘时，袁绍派颜良率领五万士卒拒之门外。
吕布无奈，只能再次陷入困境。
陈宫见此情形，对吕布说道：“听闻刘玄德新领徐州牧，刘玄德向来仁义自居，可以去投奔他，他定不会拒绝。”
吕布听后，觉得陈宫所言有理，于是听从了陈宫的建议，率领残部往徐州而去。
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