当你再次睁开双眼时，发现自己正躺在开满鲜花的草地上，一只牝鹿正默默注视着你。
你向它询问后才知道，你是被它从河里拖上来的，这个世界分为三个部落，分别由半人马、巨人和精灵统领。看来需要去这三个部落寻找被冲散的同伴们了。
牝鹿向你介绍了各个部落的特点：半人马好斗、巨人狡猾、精灵虚伪。听完它的话后，你决定先去距离最近的半人马部落找寻伙伴。
牝鹿告诉你顺着河流一直往东走，就能到达半人马部落。你在衣物里藏好自己的匕首，小心翼翼地上路了。
当你精疲力尽地走到部落附近时，半人马们饮酒作乐的笑声传入耳中。你本想等这群半人马醉倒后再悄悄打探一下，没想到一只大手从你身后探出，一把把你抓了起来。
你拼命地想挣脱，但无奈不是常年战斗的半人马的对手。挣扎间，你已被带到了这群半人马中。
你惊讶地发现，马兄正与这群半人马们畅饮。它见到你，连忙向半人马首领说道，这是它的老友。你被放了下来，刚才抓你的半人马向你道歉，它以为你是西边巨人族派来的奸细。
半人马们用美酒与食物热情招待你，等它们都喝醉后，你向马兄询问，它是怎么和半人马们成为朋友的。马兄说，它被路过的半人马从河边带了回来。
当时还没完全清醒的它努力支起耳朵，听到了半人马们正在寻找足够坚硬的盔甲，它想起行囊中有一副，醒来后便送给了它们，并传授了它们制作盔甲的方法。它为半人马们解决了燃眉之急，所以它们设宴款待它。
你告诉它，海豹和鸽子还没有找到。马兄说等明日它和半人马们辞行，它便和你一同去寻找它们。
你从它的口中得知，半人马和巨人族本来井水不犯河水，半人马族居住在东边的平原上，巨人族则居住在西边的高山中。它们两族的纷争源于领地交界处的最高山脉突然出现的蕴藏的矿产，双方都认为这批矿产应为自己所有。
为了抢夺矿产，巨人们经常趁半人马不在，用石块攻击半人马的村落，所以半人马们才急于寻找足够坚硬的盔甲来保护自身。
等到黎明破晓，你们便向半人马们辞行，它们再三挽留，表示此行有危险，巨人力大无穷且狡猾，不想见挚友失去宝贵的生命。
但马兄态度很坚定，半人马首领叹了口气，最后只能忧心忡忡地告诉了你们一个秘密。居住在高山中的巨人族虽狡猾，但若你们足够聪慧，能回答出巨人的所有问题，巨人也就无理由为难你们了。
你们带着秘密告别半人马们后向西出发，眼前的景象越来越荒凉。与半人马们居住的平原不同，越向西深入，山脉越发耸入云端，直到你们听到雷鸣般的鼾声，心知离巨人们已很接近。
你们停下了脚步，找了一处山洞整顿，因为半人马首领临行前告知的秘密，你们心中惴惴不安。