第二天天明，你们被大地震动的声音惊醒，随后抓紧时间爬上了山顶，但还是被巡逻的巨人发现了。
他用手掌抓起你们，说道，好久没有外乡人经过了。按照惯例，他会问你们三个问题。答案他都满意，就放了你们，可以再问他一个问题；答案他有不满意的，你们就只能留在此处了。
他提出了第一个问题：生命的意义是什么？这个深奥的问题把你们难住了。
你闭上眼睛，回想起一路的经历，脱口而出道，生命的意义在于体验。
巨人开怀大笑，说这个答案很有意思，算你们过关了。
还没等你们松口气，第二个问题来了：恐惧由何而来？你和马兄想起了那场梦魇，不约而同地喊道，恐惧来自于渴望。
巨人陷入了沉思，过了好长时间，他点点头表示接受了答案，提出了第三个问题：谎言该如何应对？
马兄想了一会儿，说，理性、谨慎应对，如果涉及到原则性问题，被骗方可以选择不原谅，但要懂得放过自己。
马兄话音刚落，只见鸽子从远处飞来落在了巨人肩膀上。你们正百般不解，巨人笑着和它说，你的几个朋友真是有趣。
原来鸽子被冲到了巨人的地盘，被水冲昏脑袋的它以为巨人的手指是条巨大的虫子，叨了一口，把巨人惊醒了，来抓它。巨人巨大的身躯不如鸽子灵活，鸽子边飞边解释，最后他俩不打不相识，成了朋友。
巨人随后像带鸽子去见其他巨人一样，也带你们去见了他的族人们。许多巨人们正擦拭着他们身上众多细小的伤口。
从巨人们口中，你们听到了和半人马们完全不一样的关于矛盾的版本。巨人们总是在醒来后发现身上出现被箭射中好多处，这个世界中只有半人马族会弓箭。
起初他们想和半人马族交涉，但半人马族却一口咬定是巨人先操控石块攻击他们的村落，所以他们才回击的。两族谁都不承认是自己先发起攻击的，双方最终不欢而散。
你们听后心中产生了怀疑，不知到底该相信哪一边。此时夜幕即将来临，巨人们把你们安置在一处安全的山洞里，并向你们表示歉意，说明了他们必须通过夜晚来吸收月光才能在白天自由行动。随后他们用身体挡住山洞只留一丝缝隙来保证你们的安全，说完他们便都沉沉睡去了。
光线骤暗，你们一天的疲乏也涌了上来，也进入了梦乡。
第二天醒来后，你们向巨人请教了去往精灵族的道路。他再三询问你们是否真的非去不可，因为据他所知，去了的人多数不知所踪了。你们向他解释说还有一位重要的同伴可能在精灵族。
他看你们如此坚定，只好告诉你们，一直向南走，精灵一族居住在榕树林里。
你们告别了巨人和鸽子，继续往南边走。不知走了多久，终于看见了一棵巨大的榕树。正当你们想再走近一些时，却一阵天旋地转。