在蜀汉与东吴取得阶段性胜利后，两国联盟看似坚如磐石，实则暗流涌动。蜀汉朝堂上，对于下一步的行动，大臣们意见不一。一些激进派认为应乘胜追击，直捣黄龙，一举消灭曹魏；而以费祎为代表的稳健派则主张巩固现有成果，休养生息。
费祎向刘禅进谏道：“陛下，我蜀汉国力有限，虽此次与东吴联手获胜，但长期征战已使百姓疲惫，府库空虚。此时应先发展内政，安抚百姓，待国力充实后再图北伐。”姜维却急切反驳：“费大人，战机稍纵即逝。如今曹魏新败，人心惶惶，正是我们进取的大好时机。若此时按兵不动，待司马懿恢复元气，我们将再失良机。”
两人各执一词，朝堂上争论不休。刘禅左右为难，最终还是采纳了费祎的建议，下令姜维暂且停止大规模军事行动，加强边境防御，着力恢复国内生产。姜维虽心有不甘，但君命难违，只能无奈领命。
东吴方面，陆逊同样面临着类似的困境。孙权在胜利的喜悦之后，开始考虑自身利益的最大化。他担心蜀汉势力过度膨胀，会对东吴构成威胁。于是，孙权召集众臣商议，提出是否应在与蜀汉继续联盟的同时，寻求与曹魏缓和关系的可能性。
陆逊大惊失色，急忙劝阻：“陛下，蜀汉与我联盟乃对抗曹魏之根本。若此时寻求与曹魏缓和，必使蜀汉生疑，联盟破裂。且曹魏野心勃勃，绝无真心与我修好之意，此举无异于引狼入室。”然而，一些目光短浅的大臣却认为陆逊过于谨慎，纷纷附和孙权，主张与曹魏试探性接触。孙权犹豫不决，最终决定先派使者前往曹魏，观察其态度。
曹魏这边，司马懿正在紧锣密鼓地筹备反击。他深知，要想打破当前的困境，必须分化蜀汉与东吴的联盟。于是，司马懿一边加紧训练新军，提升军队战斗力，一边制定了详细的离间计。
司马懿派亲信携带大量金银珠宝和一封密信前往东吴。密信中，司马懿以极其隐晦的言辞暗示孙权，蜀汉有独吞天下的野心，与东吴联盟只是权宜之计，待消灭曹魏后，下一个目标便是东吴。同时，司马懿承诺，若东吴与曹魏暗中合作，共同对付蜀汉，曹魏将割让部分土地给东吴。
孙权收到密信和礼物后，心中大为动摇。他一方面对蜀汉的未来意图心存疑虑，另一方面又被曹魏割地的诱惑所吸引。孙权将密信之事告知陆逊，陆逊看后，坚决反对与曹魏合作：“陛下，此乃司马懿的离间之计，旨在破坏我与蜀汉联盟。我东吴与蜀汉唇齿相依，若自相残杀，正中曹魏下怀。”
但孙权已被贪欲蒙蔽双眼，对陆逊的话半信半疑。他一面敷衍陆逊，声称会慎重考虑，一面暗中派人与曹魏使者接触，商讨合作细节。
与此同时，蜀汉细作察觉到东吴与曹魏的异常往来，迅速将消息传回成都。姜维得知后，怒不可遏：“东吴此举背信弃义，若其真与曹魏勾结，我蜀汉必陷入两面受敌之境。”他再次向刘禅请命，希望能提前做好应对准备，必要时以武力威慑东吴。
刘禅慌了神，急忙召集大臣商议对策。一时间，蜀汉朝堂陷入一片混乱，对于是否要与东吴摊牌，大臣们意见不一。蜀汉与东吴这对曾经并肩作战的盟友，此刻因各自的利益考量，关系变得岌岌可危。而曹魏则在一旁虎视眈眈，等待着联盟破裂的那一刻，以发动致命一击，重新夺回三国争霸的主动权。
蜀汉朝堂内，围绕东吴异动的争论仍在持续。有大臣主张遣使东吴，质问孙权意图，以挽回联盟；但也有人担忧此举会打草惊蛇，加速联盟破裂。姜维心急如焚，在殿中来回踱步，大声说道：“无论如何，我们不能坐以待毙。东吴一旦倒向曹魏，我们便会陷入绝境。臣恳请陛下，许臣整顿兵马，以防不测。”
刘禅满脸忧虑，犹豫再三后，终于点头：“姜将军，朕准你加强边境防御，密切关注东吴动向。但切不可轻启战端，以免误中曹魏奸计。”姜维领命，立刻奔赴前线，着手部署防御。他在蜀汉与东吴接壤处增设烽火台，加固城寨，训练士卒，严阵以待。
东吴这边，孙权虽未完全下定决心与曹魏合作，但已开始疏远蜀汉。陆逊忧心忡忡，多次进宫劝谏孙权，恳请他以大局为重，不要被司马懿的离间计迷惑。孙权表面上点头称是，心中却仍摇摆不定。
此时，东吴使者与曹魏代表在秘密会晤中讨价还价。曹魏使者言辞恳切，不断强调与东吴合作的诸多好处，称只要东吴出兵牵制蜀汉，曹魏将在事成之后，将长江以北部分肥沃土地拱手相让。孙权听闻回报，心动不已，联盟的天平逐渐向曹魏倾斜。
然而，并非所有东吴将领都认同孙权的做法。徐盛、丁奉等将领坚决反对与曹魏勾结，他们联名上书孙权，痛陈利弊：“陛下，蜀汉与我多年结盟，共抗曹魏。如今若轻信司马懿之言，与曹魏合作，必为天下人所不齿。且曹魏狡诈，事成之后，安能信守诺言？望陛下三思！”孙权看罢奏章，心中烦闷，将其搁置一旁。
在这紧张的局势下，曹魏的间谍在东吴和蜀汉境内越发活跃。他们四处散布谣言，扰乱人心。在东吴，谣言称蜀汉正暗中调兵遣将，欲对东吴不利；在蜀汉，又传言东吴已与曹魏达成密约，不日便将夹击蜀汉。一时间，两国百姓人心惶惶，联盟的信任基础遭受严重冲击。
姜维深知局势危急，他一方面加强对谣言的管控，安抚蜀汉百姓，另一方面派出多路密探，深入东吴境内，试图获取更准确的情报。终于，一名密探带回惊人消息：东吴与曹魏已初步达成协议，东吴将在一个月后出兵蜀汉，配合曹魏行动。
姜维不敢耽搁，快马加鞭赶回成都，向刘禅奏明此事。刘禅大惊失色，瘫坐在龙椅上：“这……这可如何是好？”姜维神情坚毅，跪地奏道：“陛下莫慌，臣已有应对之策。东吴此举不义，我军可先发制人，在其出兵前，对东吴边境发动突袭，打乱其部署。同时，我们可修书至东吴忠义之士，晓以利害，劝他们阻止孙权的错误行径。”
刘禅思索片刻，缓缓说道：“姜将军所言有理。但此事关乎重大，还需从长计议。你先去准备，朕召集大臣们再商议一番。”姜维领命退出，心中暗暗发誓，定要力挽狂澜，保护蜀汉安危，即便面对曾经的盟友，也绝不退缩。
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