初二，李建成奉命前往北境。
初三，开元通宝设计完毕，给事中欧阳询呈送蜡样，时秦王妃正在李渊处。
李渊说：“秦王妃，你精通书法，看看蜡样之上的‘开元通宝’四字如何！”
秦王妃立刻接过蜡样，仔细端详，不知不觉自己的指甲竟然嵌入了蜡样中，并留下了划痕。
秦王妃一边称赞着欧阳询的字，一边将蜡样交给李渊。这时，秦王妃才发现自己竟然在蜡样上留下了指甲印。于是，秦王妃请求李渊处罚。
李渊笑着说：“无妨，蜡样不必重做，这个指甲印独一无二，就让这指甲印留在上面吧！”
十二日，刘黑闼攻占鄃县，杀魏州刺史权威、贝州刺史戴元祥，得武器装备无数，原窦建德旧部多前来与之汇合，因此，刘黑闼又得兵马两千。而后，刘黑闼在漳南筑坛，祭奠窦建德，向窦建德的亡魂报告他们起兵的意图，并自称大将军。
李渊听闻消息后，急调关中三千步骑兵，由左武卫大将军李神通、将军秦武通、定州总管李玄通与幽州总管、燕郡王李艺合兵攻打刘黑闼。
十八日，突厥侵犯代州，代州总管李大恩派行军总管王孝基拒敌，结果王孝基被俘，士兵全军覆没。
十九日，气焰正盛的突厥进军包围崞县。
二十日，王孝基从突厥逃回，与李大恩据城自守，突厥兵来到城下，定睛一看，代州总管还是李大恩，人人惊惧不已，谁也不想做出头鸟，最终，逡巡一个多月，见没有机会，无奈撤兵。
二十二日，刘黑闼攻陷历亭县，屯卫将军王行敏从历亭出兵抵抗，击败敌军。然而，之后在野外休息时，他粗心大意，未设防备，被刘黑闼趁机偷袭。王行敏的随从都逃散了，他也被刘黑闼俘虏。刘黑闼对其威逼利诱，王行敏坚决不向刘黑闼投降，最终被刘黑闼斩杀。临死前，他面向西方说：“王行敏是大唐的忠臣，希望陛下知道。”李渊听到这个消息后，深感痛惜。
二十六日，徐圆朗逮捕盛彦师，宣布起兵反唐。刘黑闼以徐圆朗为大行台元师，兖、郓、陈、杞、伊、洛、曹、戴等八州的豪强纷纷响应徐圆朗。
二十七日，徐圆朗攻陷楚丘后，带兵准备围攻虞城，河南道安抚大使任瑰派部下将领崔枢、张公谨从鄢陵率领各州豪强作人质的子弟一百多人去守卫虞城。
副使柳浚说；“崔枢和张公谨原来都是王世充的部下，各州人质的父兄也都反叛了，这一去恐怕会叛变。”
河南道安抚大使任瑰笑而不答。
崔枢到虞城，分派人质让他们和本地人混合编队共同守城，并说：“若有人质反叛，各队队长视为同犯，立即斩首！”
各队长担心自己手下人质反叛，纷纷杀了人质。因为杀了人质，与叛军已有血海深仇，所以守城官兵众志成城，叛军无可奈何，只得退兵。
二十八日，原窦建德部深州刺史崔元逊，杀死唐深州刺史裴晞，起兵响应刘黑闼。
突厥看到中原又爆发了内乱，于是打算趁机侵略边境，捞取好处。
九月初一，突厥侵犯并州，李渊派左屯卫大将军窦琮和左武侯大将军桑显和击败了突厥。
初四，突厥侵犯原州，他们认为原州总比并州好打一些，但他们不懂，原州可是雍州牧李世民的地盘。结果，突厥兵到了原州，发现在这里等着他们的是行军总管尉迟敬德和太子内率上官怀仁。上官怀仁他们不了解，但是尉迟敬德的大名突厥人可是早有耳闻。最终，突厥再败。
初七，徐圆朗自称鲁王。
二十五日，徐圆朗侵犯济州，济州扼守京杭大运河，是重要的运粮通道，并且地势不高，无险可守，徐圆朗十分有信心拿下济州，但是，谁也不会想到，徐圆朗竟然被名不见经传的济州治中吴论击败。
“陛下，赵郡王求见！”陈福走到李渊身边，说。
“快让他进来！”
“陛下，三军已准备妥当，可即刻兵发江南！”李孝恭说。
“好！朕立即下诏任命你为荆湘道行军总管，李靖兼行军长史，统辖十二总管，自夔州顺流东进；任命庐江王李瑗为荆郢道行军元帅，出襄州道，为北路军；黔州刺史田世康出辰州道，为南路军；黄州总管周法明出夏口道，为东路军。四路大军分头并进，一齐杀向江陵。旨到之日，即刻发兵，不可迁延枉顾！”
“臣遵命！”李孝恭即刻回府准备出发。
三十日，灵州总管杨师道大败突厥，斩首三百多级，缴获马匹一千多匹。
同日，李孝恭兵至夔州。众军来到夔州后，发现因连日降雨，导致江水上涨，渡江困难，诸将皆言暂缓出兵。
李靖说：“兵贵神速。我们飞奔夔州而来，不就是为了打萧铣一个措手不及吗？如果暂缓出兵，这不是与我们的初衷相违背吗？如今，江水上涨，萧铣定觉得我军不会渡江，这乃天助我也，此时不出兵，更待何时？有种的，跟我走，打下江陵，活捉萧铣！”
不得不说，李靖带兵打仗，鼓舞士气方面是罕有人敌的，李孝恭也被李靖感染，于是率大军强行渡江。
李靖等人渡江的同时，潼关以东各地战况也极为激烈。
淮安王李神通、将军秦武通以及定州总管李玄通等人，率领着精锐的关内兵马，翻山越岭，历经艰辛，终于抵达了战略要地冀州。在这里，他们与早有约定的李艺成功会师，两支力量汇聚一处，士气大振。为了进一步增强实力，他们随后征调了邢州、魏州、恒州以及赵州等地的兵力，总计集结了五万多人，以对抗刘黑闼。
大军疾驰，于饶阳城南与刘黑闼的军队遭遇。双方列阵对峙，战云密布。与此同时，李艺则亲自率军在西侧与刘黑闼麾下的高雅贤部对峙，形成了另一处战场。
战斗当天，天气突变，狂风大作，雪花纷飞。李神通见状，认为这是一个绝佳的进攻时机，于是命令唐军乘风势发动猛攻。然而，天有不测风云，就在唐军冲锋的过程中，风向突然发生了剧烈的变化，狂风卷起的雪花遮天蔽日，严重阻碍了唐军的视线。刘黑闼抓住这一有利时机，迅速出击。
由于风向的突然转变，很快便令唐军陷入了被动。刘黑闼则凭借灵活的战术和旺盛的斗志，以少胜多，取得了战斗的胜利。此战，唐军兵马物资损失达到了三分之二之多。
而在西侧战场，李艺在与高雅贤的交战中，察觉到李神通部的进攻失利后，他迅速率军赶去援助。然而，由于刘黑闼占尽了天时，李艺最终只能退守藁城。
刘黑闼与高雅贤合兵一处，乘胜攻打藁城。在强大的攻势下，藁城城破，李艺仓皇逃走。薛万均、薛万彻兄弟也不幸被刘黑闼俘虏。不过，后来，薛万均、薛万彻二人找到机会，杀死看守，趁机逃回了幽州，同李艺继续于幽州进行防守。
此战之后，刘黑闼的军威和影响力达到了前所未有的高度。他利用此战过后的威望，向赵、魏两地发出号召，呼吁窦建德的旧部起兵响应他的反唐事业。
刘黑闼的号召可谓一石激起千层浪，赵、魏两地窦建德旧将纷纷响应，他们揭竿而起，杀死了唐朝在当地任命的官吏，而后联络并归降刘黑闼。此时的刘黑闼，彻底成了唐朝的心腹大患。
十月初六，刘黑闼的军队势如破竹，成功攻陷了瀛州，瀛州刺史卢士睿在战斗中不幸被杀，瀛州辖内河间、高阳、平舒、束城、景城沦陷；观州的百姓也发动了暴乱，他们捉住并杀害了观州刺史雷德备，宣布投降刘黑闼，弓高、东光、临津、南皮等地落入刘黑闼之手。
同日，江陵方面，萧铣因为长江正在涨水，未做任何防备，因此，李孝恭等人顺利攻克了萧铣的荆门、宜都二镇，并继续推进至夷陵，唐军取得了第一阶段的胜利。
得知此消息后，萧铣的鄂州刺史雷长颖迅速以鲁山之地投降唐朝，萧铣的将领文士弘也率数万精兵驻扎在清江与唐军对峙。
初九，李孝恭指挥唐军对文士弘发起攻击，取得了重大胜利，缴获战船三百多艘，杀死和淹死的敌军数以万计，并一路追击至百里州。萧铣听说文士弘战败，立即紧急征招士兵，准备前往前线增援。李孝恭见文士弘溃不成军，主张全力追歼文士弘，李靖却阻止说：“文士弘的军队是前来挽救败局的，没有预先制定的计谋，其攻势不会持久，不如暂且停泊在南岸，缓一天进攻，他们必然会分散兵力，部分留下来阻挡我军，部分返回城中守卫，兵力一分散势力就削弱，我军乘敌军松懈发起进攻，必然取胜。现在如果马上攻打，敌方定会拼力死战，我军即使胜利，也会是惨胜！”
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