祖师微微颔首：你入我门下七年，不贪财色，不慕荣华，确是难得的修道之材。今日你想学些什么？
悟空眼睛一亮：但凭祖师教诲，弟子但求有点道气便学。
菩提祖师拂尘轻挥：我这里有天罡三十六变与地煞七十二变，你要学哪个？
悟空不假思索：弟子愿学多的！
好！祖师一声清喝，指尖点在悟空眉心。霎时间，无数玄妙法诀如江河奔涌，尽数灌入悟空识海。
待悟空回过神来，祖师已飘然远去，只余声音在洞中回荡：勤加练习，莫要懈怠。
自此，每至夜深人静，悟空便独自来到后山修炼。他本就天赋异禀，又得天地灵气滋养，修炼起来事半功倍。不过要一下子就学会七十二变也没那么容易。悟空盘坐在地，念动法诀，想象自己变成一棵大树，但是却只成功了一半，变成了一半人一半树，不过悟空并没有放弃，他继续默念法诀，调整好状态，几次后终于可以顺利变成大树了。
接着，悟空又尝试着变成老虎，但是却变成了一只猴子脑袋的老虎，连他自己都忍不住笑，不过悟空继续勤奋练习，第二次他终于是成功地变成了一只猛虎，把林间小动物吓得到处乱窜。
妙哉！悟空喜不自胜，又接连变成山石、流水、清风，无不惟妙惟肖。正玩得兴起，忽听身后传来轻笑。
转头望去，却是菩提祖师不知何时已立在身后。
祖师！悟空连忙行礼。
祖师抚须笑道：变化之术已得七八分火候，明日可学腾云之法。
次日清晨，悟空按祖师所授，默念真言，顿觉身轻如燕。他小心翼翼踏出一步，竟凌空而立。正自欢喜，忽见脚下云气稀薄，一个不稳便跌落下来，摔得七荤八素。
悟空也不恼，拍拍身上尘土继续练习。如此三日，他已能在离地丈余处稳稳站立。这日正在练习，忽见菩提祖师驾祥云而至。
弟子拜见祖师。悟空在空中作揖。
祖师问道:你的腾云之功练的怎么样了？
悟空笑道:不瞒祖师说，俺老孙已经能够腾云驾雾了。
说着一蹦跳上云霄，呼的一声不见了，嗖的一声又回来了。
悟空正喜不自胜时，祖师摇头笑道：你这不过是爬云，算不得腾云。说罢，从袖中取出一卷金册，今日传你筋斗云，一个筋斗便是十万八千里。
悟空得了真传，更是废寝忘食。起初翻筋斗时，不是方向失控撞上山崖，就是力道过猛直冲九霄。有次险些撞上南天门，吓得守门天将差点鸣钟示警。
这日午后，悟空正在山巅练习，忽见东方乌云密布，雷声隆隆。他心念一动，纵身跃入云中，借着雷光翻腾。刹那间，一个筋斗便越过千山万水，待收势时，竟已来到东海之滨。
妙啊！悟空望着浩瀚汪洋，喜得抓耳挠腮。正欲再试，忽见海中升起一道金光，隐约有龙吟之声。他想起祖师叮嘱不可炫技惹事，连忙驾云返回。
自此，悟空基本上已经掌握了变化之法和腾云驾雾，上天入地，无所不能，火不能焚，水不能溺，步日月无影，踏金石无声，已经修炼成了散仙之身，每日里兴奋激动不已。
这天正午，阳光透过古松的枝叶，在三星洞前的青石板上投下斑驳的光影。悟空与二十余名师兄正在庭院中切磋武艺，金铁交鸣之声不绝于耳。忽然，使流星锤的广智师兄收住招式，擦着汗笑道：听闻悟空师弟得了真传，连七十二变都学会了？
何止！舞剑的慧明接话，前日我见他在后山驾云，一个筋斗就没了踪影。
众人的目光齐刷刷投向正在耍棍的悟空。那根乌铁棍在他手中化作一团黑风，时而如蟒蛇出洞，时而似蛟龙翻海。听得议论，他故意卖个破绽收住棍势，棍头铮地插入青石板三寸。
师弟既然得了神通，何不让我等开开眼界？年长的智远捋着胡须提议，眼中却闪着晦暗不明的光。
悟空本就喜在人前卖弄出风头，此刻被众人一捧，顿时抓耳挠腮地跃上石桌：既如此，师兄们出题便是！
海真师兄指着院中古柏，笑着道：先变棵大树瞧瞧。
悟空掐诀念咒，喝声变！。只见金光闪过，原地竟生出棵十丈高的菩提树，枝叶间还垂着七宝璎珞，在阳光下熠熠生辉。众人惊呼未已，那树又化作悟空模样，正嬉笑着掸去肩上落叶。
变只鹰隼如何？广智师兄高声道。
悟空身形一晃，但见一只金眼雕振翅而起，铁钩般的利爪在日轮中划过寒光。那鹰隼直冲九霄，忽又折返俯冲，在距地三尺处突然化作悟空，轻巧地落在石灯笼上。
好！众人喝彩声中，悟空愈发得意，接连变成猛虎、流泉、山石，最后竟分身成七个悟空，在庭院里翻起筋斗。正当他玩得兴起时，却没注意到人群中有几道阴冷的目光。
人群中，广智拉着慧明低语：祖师偏心至此！我随他三十载，连驾云都不教给我。
嘘——慧明眯起三角眼，悟空傻傻的，咱们不如哄他把口诀写出来
另一边，海真正对几个师弟耳语：今夜去藏经阁，定能找到秘籍，祖师如此偏心，别怪我等不义。
这些窃窃私语混在喝彩声中，却被廊下的扫地童子听个真切。小童脸色一变，扔下扫帚就往内院跑。
众人虽然内心各怀鬼胎，但是嘴巴上还是不停地喝彩，哄的悟空卖力在表演，这时却见菩提祖师手持拂尘立于阶上，身后跟着方才报信的童子。
你等何故在此大声喧哗？祖师怒目呵斥。
满院弟子霎时跪倒一片。
祖师双眼瞪着悟空问道:悟空，为师教你本事是让你在人前卖弄的嘛！
悟空忙道:弟子知错了，下回不敢了！
祖师摇头道:我也不怪你，你回去吧！
悟空刚要走，却又觉得不对劲
回...回何处？悟空茫然抬头。
从哪里来，回哪里去。
这话如晴天霹雳，惊得悟空连连叩首，石板上顿时见了血痕：祖师开恩！弟子再不敢了，再也不敢了！
祖师叹息着道：你我师徒缘分已尽，不可强求，走吧，走吧。
广智海真等人闻言大喜，正要谢恩，却听祖师续道：天资愚钝尚可教，贪嗔痴毒最难医，你等觊觎法术、心怀鬼胎，不如都下山去吧。这些人贪财好色，心术不正，难成正果，悟空是他最优秀的弟子，从此他不再教任何人。
广智突然跳起来嚷道：分明是祖师偏心！为何...…
正是，正是！智远等人接话道。
祖师点点头道:那好，你们不走，我走！
话音未落，祖师大袖一挥。霎时间地动山摇，众人只觉天旋地转。待尘埃落定，哪还有什么亭台楼阁？但见荒山寂寂，野草萋萋，唯有悟空还跪在那块染血的青石板上。
他对着虚空叩了两个头，起身时，发现广智等人正在山道上争吵。
定是你这厮说话大声被别人听到！海真怒不可遏。
要不是你等想偷秘籍，怎么会惹恼祖师！慧明更是气不打一处来。
且慢。悟空闪身上前隔开众人，诸位师兄今后...
谁是你师兄！广智啐道，回你的花果山当野猴去吧！
悟空也不恼：既然缘尽，就此别过。说罢一个筋斗冲上云霄，却听身后传来打斗声与惨叫——那些人果然因为相互责怪，相互埋怨而厮打起来。
云海之上，悟空望着渐暗的天色，忽然想起初来时的樵夫歌谣。他试着按祖师所授推算花果山方位，却惊觉已过四十余载。孩儿们可还安好？这念头一起，筋斗云顿时快了三成，如划破夜空的流星般向东飞去。
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