悟空一个筋斗翻过十万八千里，未消半个时辰，便已望见花果山的轮廓。他按下云头，正欲高呼“孩儿们，俺老孙回来了”，却猛地怔住——眼前哪里还有昔日那仙山福地的景象？
只见山间花草凋零，树木枯萎，溪水浑浊，原本郁郁葱葱的桃林如今只剩枯枝败叶，山崖上处处焦黑，似是被大火烧过。悟空心中惊疑，暗想：“莫非俺老孙走错了地方，这里不是花果山？”他四下张望，忽见一块巨石后探出一颗毛茸茸的脑袋，竟是一只瘦骨嶙峋的小猴，浑身脏兮兮的，眼中满是惊恐。
那小猴一见悟空，先是一愣，随即“哇”地哭出声来：“大王爷爷！您可算回来了！”
悟空连忙上前，一把扶住他：“孩儿莫哭，花果山怎会变成这般模样？其他猴子呢？”
小猴抽泣道：“大王走后没多久，那黑猪妖就带了个什么‘混世魔王’来，霸占了咱们的水帘洞，逼我们每日采摘鲜果、打猎捕鱼，稍有怠慢，轻则鞭打，重则……重则直接杀了吃肉！”
悟空闻言，眼中金光暴射，怒火直冲顶门，握了握拳头，大声道：“好个孽畜！竟敢欺俺老孙的猴子猴孙！”
悟空纵身一跃，直奔水帘洞而去。远远便听得洞内笙歌阵阵，夹杂着粗犷的笑骂声。他拨开瀑布，踏入洞中，只见石桌上摆满酒肉，两个妖魔正大快朵颐——一个肥头大耳，獠牙外露，正是当年抓他炼丹的黑猪妖；另一个身材更加魁梧粗壮，浑身漆黑如炭，坐在那里如一座山一样，头生独角，面目狰狞，身旁立着一柄寒光闪闪的鳄鱼大刀，想必就是那“混世魔王”。他们身旁还有许多小妖在伺候着，玩的挺嗨。
悟空冷笑一声，双手叉腰，跳上一块大石头，厉声喝道：“哪来的妖魔，敢占俺老孙的洞府？！”
黑猪妖闻声回头，先是一愣，随即狞笑道：“哟！这不是当年那只石猴吗？老子正愁找不到你报仇，你倒自己送上门来了，你损坏了老子的丹炉，你说你打算怎么赔偿！”
悟空怒极反笑：“好个不知死活的畜生！当年抓俺炼丹，今日又欺俺子孙，占俺洞府，今日定叫你魂飞魄散！”
黑猪妖哪知道悟空如今已非昔日吴下阿蒙，还道它仍然只是一个野猴子而已，抄起一把斧头便扑了上来。悟空不闪不避，待他近身，猛地一拳轰出！
“砰！”
这一拳势大力沉，黑猪妖只觉得胸口如遭雷击，整个人倒飞出去，重重撞在石壁上，口中鲜血狂喷。他挣扎着爬起，满脸不可置信：“你……你这猴子，这才几年不见，你到哪里学会了这么厉害的武艺！”
悟空冷笑：“俺老孙如今已得神通修炼成仙，上天入地，无所不能，岂是你这腌臜泼才可比的？”
黑猪妖怒吼一声，再次冲来，悟空侧身一闪，抬腿便是一脚，将他踹得飞出洞外，砸在地上再也爬不起来，已经是头破血流，奄奄一息。
混世魔王见黑猪妖败得如此干脆，心中一惊，但仗着自己武艺高强，把手中酒杯一摔，一跃而起，挥刀砍来：“泼猴休狂！”
悟空手中无兵器，只得闪转腾挪，那大刀寒光闪闪，每一击都势大力沉，洞内石壁被劈得碎石飞溅。悟空见一时难以近身，心生一计，猛地一个筋斗翻至魔王身后，飞起一脚！
“咚！”
这一脚正中魔王后背，将他踢得踉跄倒退几步，但这混世魔王终究不是寻常妖魔，大刀往地上一撑，竟借力翻身，反手又是一刀劈来！
悟空抓起黑猪妖就是猛扔了过去，咔嚓一声，黑猪妖已经被大刀劈成两半，鲜血将混世魔王全身都染红了，而一对铜铃眼则发着绿光，无比凶狠可怖。
悟空又一个筋斗跳到了他身后，灵活异常。
混世魔王转身，又是一刀劈了过来:哪里跑，好好的吃一刀！
悟空暗赞：“这厮倒有两下子，倒不完全是个废物！”他赤手空拳，没有兵器，难以硬拼取胜，便拔下一撮毫毛，吹口仙气，喝道：“变！”
霎时间，千百只小猴子凭空出现，吱吱乱叫着扑向混世魔王，有的抱腿，有的拽臂，有的直接跳到他头上抓挠。魔王大怒，挥刀乱砍，可这些小猴子灵活至极，枪来刺不着，刀来砍不到，砍散一个又扑上来两个，没完没了，不多时便将他缠得动弹不得。
悟空趁机欺身而上，分开猴群一把夺过他的大刀，冷笑道：“你这孽障，今日便叫你尝尝自家大刀的滋味！”
混世魔王惊恐大叫：“饶命！上仙饶命啊，饶了……”
话音未落，悟空手起刀落，一刀将他劈成两半！
接着，悟空将身体一抖，将所有猴子都收上身来，原来自悟空得道后，身上的毫毛根根能变，玄妙无比。
噗嗤，悟空口吐一把火，瞬间将混世魔王和那黑猪妖烧成灰烬。
洞内众小妖见魔王惨死，吓得魂飞魄散，纷纷跪地求饶。悟空冷哼一声：“滚！若再让俺老孙见到你们作恶，定斩不饶！”
众妖如蒙大赦，连滚带爬地逃了。
悟空走出洞外，用法力传声道:孩儿们，快回来吧，妖魔已经被消灭了！声音响彻花果山的每个角落。
众猴子见大王归来，妖魔伏诛，纷纷从各处涌出，欢呼雀跃：“大王回来了！大王回来了！”
老猴道:大王，你怎么才回来啊，大伙儿想死你了！
悟空道:我寻访仙道多年，如今终于学成归来，从此以后再也没有任何人敢欺负你们了！
大王学到了什么厉害的神通？老猴问道。
悟空道:七十二般变化，腾云驾雾，一个筋斗就是十万八千里，上天入地，无所不能。
众猴闻言，更加高兴，当即排开宴席，为悟空接风洗尘。
它们有的唱歌，有的跳舞，无比的快活，享受着大王重新归来的喜悦和幸福。
悟空看着满山凋零的景象，心中既痛又怒，宴会后召集众猴，重整家园。他施展神通，令枯木逢春，浊水澄清，又命猴子们重新栽种桃林，修缮洞府。
很快，花果山便恢复了桃红柳绿，鸟语花香，流水潺潺的美丽景象。
悟空坐在水帘洞的王座上，望着满山一片生机勃勃，叫道:孩儿们，咱们继续操练起来！
于是猴子们又跟着悟空学起武艺来。
不过悟空手里拿着混世魔王的大刀，总感觉不趁手。
老猴看出他的心思，问道:大王可能去到水里面？
悟空道:俺老孙自从得道后，火不能焚，水不能溺，没有不能去的地方！
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