曹丕回到许昌后，大发雷霆，发誓定要夺回祁山，一雪前耻。他不顾大臣们的劝阻，再次调兵遣将。这一次，他从各地紧急抽调了十万大军，任命曹真为大都督，张郃为先锋，率领大军直逼祁山。曹真领命后，深知此次任务艰巨，不敢有丝毫懈怠，一路急行军，很快便兵临祁山脚下。
姜维在城楼上远远望见魏军浩浩荡荡而来，却并无惧色。他仔细观察魏军的营帐布置和行军动向，心中已有了应对之策。待魏军稍作休整，准备安营扎寨之时，姜维果断下令出击。蜀军打开城门，如猛虎下山般冲向魏军。张郃作为先锋，立刻率军迎战。张郃纵马挺枪，与蜀军将领张翼战在一处。两人枪来刀往，大战数十回合，难分胜负。
而在战场的另一边，姜维亲自率军冲击魏军的侧翼。他挥舞长枪，身先士卒，所到之处魏军纷纷败退。曹真在中军大帐得知前锋遇袭，急忙指挥大军稳住阵脚，同时派出弓箭手向蜀军射击。一时间，箭如雨下，蜀军攻势受阻。姜维见势不妙，鸣金收兵，退回城中。曹真也不追赶，下令魏军继续安营扎寨，对祁山形成包围之势。
东吴这边，孙权为了嘉奖丁奉、陆逊等人在抵御曹丕进攻中的出色表现，大摆筵席，犒劳众将士。席间，孙权对众人说道：“此次能成功抵御曹丕亲征，诸位功不可没。但曹魏必定不会善罢甘休，我们仍需加强防备。”陆逊起身进谏道：“陛下所言极是。如今曹魏与蜀汉在祁山对峙，我们可趁机扩大战果。臣建议派一支船队，沿着长江而上，进攻曹魏的江夏等地，分散其兵力。”孙权思索片刻后，点头应允，遂命徐盛率领三万水师，沿江而上，进攻江夏。
徐盛领命后，立刻着手准备战船、粮草和兵器。数日后，徐盛率领船队扬帆起航。船队在长江上浩浩荡荡地行驶，所过之处，东吴军旗猎猎作响。当船队靠近江夏时，徐盛先派出斥候探查城中魏军的防御情况。得知江夏守将为文聘，且防御较为坚固后，徐盛心生一计。
他命令士兵们将战船伪装成商船，趁着夜色缓缓靠近江夏码头。当战船靠近码头时，徐盛一声令下，士兵们迅速换上战甲，拿起兵器，冲向码头。码头上的魏军哨兵还未反应过来，就被东吴士兵斩杀。徐盛率领大军顺利登陆，然后迅速向城中推进。文聘得知东吴来袭，仓促集结兵力抵抗。但此时东吴士气正盛，魏军一时间难以抵挡。
蜀汉刘禅得知东吴出兵进攻江夏，心中大喜。他与诸葛亮商议后，决定派马岱率领一万精兵，从祁山出发，支援东吴。马岱领命后，日夜兼程，向着江夏方向赶去。
在辽东，公孙渊经过一番权衡，最终决定与东吴结盟。他派使者前往东吴，与孙权签订了盟约。盟约规定，双方共同对抗曹魏，若一方受到攻击，另一方需出兵相助。同时，东吴承诺在击败曹魏后，将部分曹魏土地割让给辽东。孙权对公孙渊的结盟表示欢迎，他深知，多一个盟友，对抗曹魏的胜算就多一分。
而在许昌，曹丕得知东吴出兵进攻江夏，且公孙渊拒绝出兵相助并与东吴结盟的消息后，气得暴跳如雷。他深知局势对曹魏愈发不利，于是急忙召集大臣们商议对策。大臣们众说纷纭，有的建议先集中兵力夺回祁山，再对付东吴；有的则认为应分兵两路，同时应对蜀汉和东吴的进攻。曹丕一时之间，难以抉择。
此时，司马懿站了出来，说道：“陛下，如今蜀汉与东吴结盟，势力不可小觑。若我们分兵两路，恐兵力分散，难以取胜。臣建议先派使者前往东吴，离间其与蜀汉的关系。同时，对公孙渊采取怀柔政策，许以更高的利益，使其保持中立。而我军则集中优势兵力，先解决祁山的姜维，再回师对付东吴。”曹丕听后，觉得司马懿之计甚妙，遂采纳了他的建议。
曹丕立刻派出能言善辩的使者前往东吴，试图离间孙权与刘禅的关系。同时，又派人带着大量的金银财宝和土地文书前往辽东，游说公孙渊。而曹真在祁山前线，也在不断谋划着如何攻破祁山，活捉姜维。
姜维在祁山城内，深知魏军不会轻易罢休，每日都督促士兵加强防备。他仔细研究魏军的动向，发现曹真近日在祁山周围频繁调动兵力，似有佯攻南门，实取西门之意。姜维将计就计，表面上在南门增加防御力量，设置大量拒马、鹿角等障碍物，又安排了许多弓弩手埋伏在城楼两侧；暗地里却在西门布置了重兵，准备给魏军来个迎头痛击。
曹真果然中计，他见南门蜀军防御森严，认为姜维已将主力调至南门，便决定在深夜发动对西门的突袭。当夜幕降临，魏军趁着月色悄悄向西门逼近。当先的是张郃率领的五千精锐步兵，他们手持盾牌，小心翼翼地前行，后面跟着的是曹真亲率的主力大军。
就在魏军快要靠近西门时，姜维一声令下，西门两侧突然杀出无数蜀军。一时间，箭如雨下，火把通明。魏军毫无防备，顿时阵脚大乱。张郃虽久经沙场，却也没料到姜维早有准备，他奋力指挥魏军抵抗，但在蜀军的猛烈攻击下，魏军死伤惨重。曹真见状，知道偷袭失败，急忙下令撤军。姜维怎会放过这大好机会，他率领蜀军乘胜追击，魏军一路丢盔弃甲，狼狈逃窜。
与此同时，徐盛在江夏的战事也进入了关键阶段。文聘在城中坚守不出，徐盛一时难以攻破城池。徐盛深知久攻不下对吴军不利，于是他再次施展计谋。他故意在城外佯装粮草不足，命士兵们做出一副准备撤军的假象。文聘得知消息后，以为吴军真的要撤退，便决定趁机出城追击，以挫吴军锐气。
当文聘率领魏军打开城门追击时，徐盛却早已在半路设下埋伏。魏军进入埋伏圈后，吴军伏兵四起，将魏军包围。文聘这才知道中计，但为时已晚。魏军在吴军的围杀下伤亡惨重，文聘奋力突围，才带着少数残兵退回城中。经此一役，江夏魏军元气大伤，只能紧闭城门，等待援军。
而此时，马岱率领的一万蜀军也已赶到江夏附近。马岱与徐盛会合后，两人商议决定，由徐盛继续在正面佯攻，吸引魏军注意力，马岱则率领蜀军绕到江夏城后方，寻找机会破城。
在许昌，曹丕派往东吴的使者正在施展他的离间之计。使者见到孙权后，巧言令色，称蜀汉与东吴结盟不过是权宜之计，待曹魏灭亡后，蜀汉必定会对东吴下手，以图统一天下。孙权听后，心中虽有疑虑，但并未完全相信。他深知与蜀汉结盟对抗曹魏是当前的大势所趋，但使者的话也让他心中多了几分警惕。
派往辽东的使者同样在积极游说公孙渊。使者向公孙渊承诺，只要他保持中立，曹魏不仅会给予他更多的金银财宝，还会封他为辽东王，允许他在辽东拥有更大的自主权。公孙渊面对如此丰厚的条件，心中再次动摇起来。他一方面不想轻易放弃与东吴的盟约，另一方面又对曹魏开出的条件心动不已。
在祁山前线，曹真吃了败仗后，并不气馁。他重新调整战略，命令魏军在祁山周围深挖壕沟，高筑壁垒，与蜀军展开长期对峙。同时，他派人回许昌向曹丕请求增派援军和粮草，准备与姜维打一场持久战。
姜维深知长期对峙对蜀军不利，因为祁山地处偏远，粮草运输不便。他一方面派人回汉中向诸葛亮请求支援粮草，另一方面也在积极寻找打破僵局的办法。姜维每日都会登上城楼，观察魏军的营地布置和巡逻规律，试图找到魏军防御的破绽。
而在东吴，陆逊察觉到孙权对蜀汉的态度有所变化，他向孙权进谏道：“陛下，曹魏使者的话不可轻信。如今我东吴与蜀汉结盟，共抗曹魏，乃是唇亡齿寒的关系。若因一时的猜疑而破坏联盟，正中曹魏下怀。”孙权听后，沉思良久，觉得陆逊所言有理，暂时放下了对蜀汉的疑虑。
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