在三国局势陷入胶着之际，各方势力都在暗中谋划，试图打破眼前的僵局。蜀汉方面，姜维与魏延率部退至汉中后，迅速收拢残兵，重新整顿军队。他们深知，曹魏此次吃了亏，必定不会善罢甘休，汉中将面临更为严峻的考验。
姜维在汉中都督府内召集众将商议对策，他神情严肃地说道：“如今我军新败，士气受挫，而曹魏必定会倾尽全力来攻汉中。我们需尽快加强防御，同时也要想办法恢复士气，寻求破敌之机。”魏延点头附和道：“不错，汉中地势险要，我们可利用这一点，修筑更多防御工事，以逸待劳。但长期困守也非良策，必须寻找机会出击，打乱魏军部署。”
众将纷纷建言献策，最终决定在汉中周边的险要关隘增设烽火台，加强警戒，以便及时发现魏军动向。同时，组织士兵加紧操练，提升战斗力。此外，姜维还派遣细作深入曹魏境内，收集情报，试图寻找魏军的薄弱环节。
在东吴，孙权虽暂时打消了对陆逊的疑虑，但经过曹魏的一番离间，心中仍有芥蒂。陆逊察觉到了孙权的微妙态度，他深知，唯有立下更大战功，才能彻底消除孙权的猜忌。于是，陆逊再次向孙权上书，详细阐述了自己对下一步战局的规划。他认为，此时东吴应联合蜀汉，共同对抗曹魏，形成掎角之势，方能打破当前的困局。
孙权权衡利弊后，采纳了陆逊的建议，派使者前往蜀汉，商讨联盟事宜。使者见到后主刘禅后，呈上孙权的亲笔书信，信中言辞恳切，表达了东吴希望与蜀汉摒弃前嫌、携手抗曹的意愿。刘禅将此事交予诸葛亮商议，诸葛亮深知，孙刘联盟对于蜀汉至关重要，便力劝刘禅答应东吴的请求。
蜀汉随即派出使者与东吴使者一同返回东吴，双方经过一番磋商，达成联盟协议。约定东吴从东线出兵，进攻曹魏的淮南地区，吸引曹魏兵力；蜀汉则从西线出击，牵制祁山一带的魏军，相互呼应，共同对曹魏发动攻势。
曹魏方面，曹丕得知孙刘再次联盟的消息后，大为震惊。他急忙召司马懿进宫商议对策，司马懿眉头紧锁，沉思片刻后说道：“陛下无需忧虑，孙刘联盟看似坚固，实则各有心思。我们可利用这一点，采取分化瓦解之策。一方面，对东吴采取怀柔政策，许以割地赔款等好处，试图离间他们与蜀汉的关系；另一方面，在军事上，针对蜀汉和东吴的进攻方向，加强防御部署。”
曹丕依计而行，一面派使者带着丰厚的礼物前往东吴，向东吴示好；一面调兵遣将，加强淮南和祁山防线。在淮南，曹休奉命率领十万大军驻守，构筑坚固防线，抵御东吴的进攻。在祁山，张郃、郭淮等人也积极筹备防御，加固营寨，囤积粮草。
东吴这边，孙权收到曹丕的求和礼物和书信后，心中再度犹豫起来。他召集众臣商议，部分大臣认为曹魏势大，与其交战胜负难料，接受曹魏的求和，既能避免战争损失，又能获得实际利益；而陆逊等主战派则坚决反对，认为曹魏此举不过是缓兵之计，一旦东吴停止进攻，曹魏必将全力对付蜀汉，待蜀汉灭亡后，东吴也将独木难支。
孙权陷入两难抉择，在朝堂上犹豫不决。此时，陆逊再次进谏，他言辞激昂地说道：“陛下，曹魏狼子野心，不可轻信。此次联盟是我们打破困局的良机，若此时退缩，不仅失信于蜀汉，更将错失光复汉室、成就霸业的大好时机。”孙权听后，心中的斗志被再次点燃，他下定决心，拒绝曹魏的求和，按照联盟计划，准备出兵淮南。
与此同时，蜀汉的姜维和魏延也在紧锣密鼓地筹备西线出击。他们通过细作传来的情报，得知祁山魏军的粮草囤积地在一处名为黑鹰谷的山谷。姜维认为，若能成功烧毁魏军粮草，必定能打乱魏军部署，为蜀汉创造战机。于是，姜维与魏延精心策划了一场劫粮行动。
姜维与魏延经过反复商讨，制定了详细的劫粮计划。他们挑选了五千名精锐蜀军，这些士兵皆身强体壮、武艺高强且熟悉山地作战。姜维向众人详细讲解了计划的每一个细节，强调行动要迅速、隐秘，务必一击得手。
夜幕降临，蜀军趁着月色悄然出发。他们沿着山间小道，避开魏军的巡逻岗哨，如鬼魅般向黑鹰谷逼近。当接近黑鹰谷时，姜维示意队伍停下，派出几支小分队，从不同方向潜入谷中侦察。片刻后，侦察兵回来报告，谷中守卫虽森严，但巡逻换防存在一定的时间间隙。
姜维抓住这一破绽，下令发起行动。蜀军分成数个小组，趁着魏军巡逻队交接的短暂空当，迅速翻越谷口的防御栅栏。进入谷内后，他们如猛虎下山，悄无声息地解决掉外围的守卫。接着，按照事先标记的路线，直奔粮草囤积之处。
负责看守粮草的魏军士兵大多在营帐中休息，对即将到来的危险浑然不觉。当蜀军如神兵天降般出现在粮草堆旁时，他们才惊慌失措地拿起武器抵抗。但此时蜀军士气正盛，势不可挡。姜维身先士卒，挥舞着长剑，接连斩杀数名魏军。在蜀军的猛烈攻击下，魏军渐渐抵挡不住。
蜀军迅速在粮草堆上浇上事先准备好的火油，点燃火把。瞬间，谷中火光冲天，熊熊大火将粮草吞噬。魏军见粮草着火，军心大乱。张郃得知黑鹰谷遇袭的消息后，急忙率领大军赶来救援。但等他赶到时，粮草已大半被烧毁，蜀军早已趁着混乱撤离。张郃望着熊熊燃烧的粮草，气得咬牙切齿，却又无可奈何。
在东线，陆逊按照联盟计划，率领东吴十万大军向曹魏淮南地区进发。一路上，吴军军纪严明，所过之处秋毫无犯，赢得了当地百姓的支持。当吴军抵达淮南边境时，曹休早已严阵以待。他依托坚固的城池和防御工事，准备给东吴军队迎头痛击。
陆逊深知曹休有备而来，不能贸然进攻。他在距离魏军防线十里外扎下营寨，每日派出小股部队前去挑战，试图激怒曹休，引他出战。曹休识破了陆逊的计谋，坚守不出。双方陷入了僵持状态。
陆逊并不气馁，他一边命令士兵在营寨周围挖掘陷阱、布置鹿角等防御设施，防止魏军偷袭；一边派出大量探子，深入魏军后方，收集情报。经过数日侦察，陆逊得知曹休的粮草辎重囤积在离前线五十里的石亭，且防守相对薄弱。
陆逊决定出奇制胜，他留下部分兵力继续在正面营地佯攻，迷惑曹休。自己则亲率三万精锐，趁着夜色绕道奔袭石亭。吴军轻装上阵，行军速度极快。当接近石亭时，天还未亮。陆逊一声令下，吴军如潮水般冲向石亭。
驻守石亭的魏军毫无防备，被吴军打了个措手不及。一番激战后，吴军成功攻克石亭，烧毁了曹休的粮草辎重。与此同时，东吴的正面佯攻部队也发起了全面进攻。曹休得知石亭失守、粮草被烧，顿时乱了阵脚。在吴军的前后夹击下，魏军大败，死伤无数。曹休率领残军狼狈逃窜，陆逊乘胜追击，扩大战果。
曹丕得知淮南战败、祁山粮草被劫的消息后，龙颜大怒。他再次将司马懿召入宫中，严厉斥责道：“你所献计策为何屡屡失效？如今孙刘联盟气势汹汹，朕该如何是好？”司马懿伏地请罪，而后镇定地说道：“陛下息怒，孙刘联盟虽一时得势，但我们仍有机会扭转乾坤。如今蜀汉和东吴在东西两线作战，兵力分散。我们可集中优势兵力，先对付其中一方，再各个击破。”曹丕听后，沉思良久，问道：“依你之见，先攻蜀汉还是东吴？”司马懿抬头，目光坚定地说：“蜀汉国力相对较弱，且祁山之战后元气未复。我们可先集结重兵进攻蜀汉，东吴必定不敢贸然深入曹魏腹地救援。待解决蜀汉后，再全力对付东吴，天下可定。”曹丕权衡利弊后，最终采纳了司马懿的建议，决定倾全国之力进攻蜀汉。
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