曹丕下定决心进攻蜀汉后，立即下诏征兵调粮，准备倾巢而出。司马懿被任命为大都督，统领二十万大军，兵分三路直逼汉中。张郃率五万精兵为先锋，取道陈仓古道；曹真领七万大军从祁山方向进发；司马懿自率八万中军，坐镇指挥，后续粮草辎重源源不断运往前方。
蜀汉方面，姜维和魏延劫粮成功后，正准备进一步扩大战果，却得知曹魏大军压境的消息。姜维神色凝重，对魏延说道：“魏贼此次来势汹汹，意在一举消灭我蜀汉，我们必须尽快做好防御准备。”魏延点头道：“汉中地势虽险，但曹魏兵力数倍于我，不可硬拼。需利用地形，设下重重防线，消耗敌军有生力量。”
二人迅速将消息传至成都，后主刘禅得知后大惊失色，急忙召诸葛亮进宫商议。诸葛亮安抚刘禅道：“陛下勿忧，臣已有所准备。姜维、魏延在汉中经营多日，防御工事完备。臣即刻调派援军前往汉中，与他们一同抵御魏军。”
诸葛亮一方面命令赵云、邓芝率领两万精兵火速增援汉中；另一方面，安排李严在后方督运粮草，确保前线物资供应。同时，他还派遣使者前往东吴，请求孙权按照联盟约定，加大对曹魏东线的攻势，以牵制魏军兵力。
在汉中，姜维和魏延根据敌军动向，调整防御部署。他们在陈仓古道和祁山方向的险要之处，增设了大量的拒马、鹿角等障碍物，并布置弓弩手埋伏于两侧山头。同时，在汉中城内储备了充足的粮草、箭矢，准备长期坚守。
当张郃率领先锋部队抵达陈仓古道时，发现道路被蜀军设置的障碍物堵得严严实实。他正欲下令士兵清理，突然两侧山头喊杀声四起，蜀军弓弩手万箭齐发。魏军顿时大乱，纷纷躲避。张郃连忙指挥士兵稳住阵脚，组织盾牌手抵挡箭矢，同时命令弓箭手向山上还击。一时间，古道上箭如雨下，喊杀声、惨叫声交织在一起。
张郃深知此地不宜久留，果断下令撤退。蜀军见魏军后退，并未追击，而是继续加固防御工事。与此同时，曹真率领的祁山一路魏军也遭遇了蜀军的顽强抵抗。祁山山道狭窄，蜀军凭借有利地形，不断用滚木礌石攻击魏军，曹真的部队前进艰难。
在曹魏大营内，司马懿对两路先锋的进展颇为不满。张郃和曹真回营后，皆向司马懿诉苦，称蜀军防御严密，难以突破。司马懿皱着眉头，沉思片刻后说道：“如此强攻，伤亡太大，且难以奏效。我们需另想办法。”这时，谋士郭淮进言道：“大都督，蜀军虽占据地利，但兵力有限。我们可派出小股精锐部队，绕道后方，袭击蜀军粮草辎重，断其补给，蜀军必乱。”司马懿听后眼前一亮，认为此计可行，当即挑选了三千名精锐骑兵，由部将牛金率领，趁着夜色出发。
然而，曹魏大营内并非所有人都对司马懿忠心耿耿。曹真自恃是宗室重臣，对司马懿担任大都督心怀不满，认为他抢了自己的风头。他暗中与亲信商议，企图在战事中削弱司马懿的势力。曹真的亲信建议道：“将军，如今司马懿手握重兵，若此战获胜，他在朝中的威望必将更高。我们可在关键时候，不听从他的指挥，让他的计划落空，如此便可打压他的气焰。”曹真犹豫了一下，但权力的欲望最终战胜了理智，他决定按此计行事。
牛金率领三千精锐骑兵，趁着夜色如鬼魅般潜行。他们绕过蜀军正面防线，沿着一条隐蔽的山间小道，向蜀军后方的粮草囤积地疾驰而去。马蹄声在寂静的夜里被刻意压低，只有急促的呼吸声和战马偶尔的嘶鸣声打破这片宁静。
经过几个时辰的急行军，牛金等人终于接近了蜀军的粮草营地。借着微弱的月光，他们看到营地周围戒备森严，巡逻的士兵往来穿梭。牛金示意部下下马，悄悄靠近营地。他观察到营地每隔一段时间会有一次巡逻交接，在那短暂的间隙，防御会稍有松懈。
牛金看准时机，一挥手，三千骑兵如猛虎下山般冲向蜀军营地。他们呐喊着，挥舞着手中的兵器，迅速冲破了营地的外围防线。蜀军守营将士被这突如其来的攻击打得措手不及，但很快便反应过来，奋起抵抗。一时间，营地内喊杀声震天，火光四起。
负责守护粮草的蜀汉将领是马岱，他一面指挥士兵抵抗魏军的进攻，一面派人火速向姜维报信。马岱深知粮草对于蜀军的重要性，拼死力战，绝不后退一步。双方陷入了激烈的混战，鲜血染红了营地的土地。
姜维接到消息后，大惊失色，深知粮草若失，汉中危矣。他当机立断，留下魏延继续坚守防线，自己亲率五千骑兵，星夜驰援粮草营地。姜维一马当先，率领蜀军骑兵在夜色中疾驰，马蹄扬起阵阵尘土。
当姜维赶到时，营地内的战斗已经进入白热化阶段。牛金正指挥魏军试图点燃粮草，马岱率部苦苦支撑。姜维见状，大喝一声：“贼将休要张狂！”率军冲入敌阵。蜀军骑兵如一把利刃，瞬间撕开了魏军的防线。姜维武艺高强，手中长枪如龙蛇舞动，所到之处，魏军纷纷落马。
牛金见姜维援兵已至，知道偷袭计划难以成功，心中暗暗叫苦。但他不甘心无功而返，仍指挥魏军负隅顽抗。姜维与牛金在阵前相遇，二人展开了一场激烈的单挑。姜维枪法凌厉，攻势如潮；牛金也毫不示弱，刀法沉稳，全力抵挡。两人你来我往，大战数十回合，难分高下。
此时，马岱见姜维到来，士气大振，率领守营士兵发起反攻。在姜维和马岱的两面夹击下，魏军渐渐抵挡不住，阵脚大乱。牛金见势不妙，只好下令撤退。姜维哪肯放过，率军追击了一阵，斩杀了不少魏军后才收兵回营。
经此一役，蜀军虽然成功保住了粮草，但也损失不小。姜维深知曹魏还会有后续动作，不敢有丝毫懈怠，立刻加强了粮草营地的防御，并重新调整了兵力部署。
与此同时，在曹魏大营，曹真按捺不住心中的野心，决定实施他削弱司马懿的计划。当司马懿制定了下一步进攻策略，命令曹真率部从侧翼迂回，配合正面部队夹击蜀军时，曹真却故意拖延时间，找各种借口按兵不动。
司马懿察觉到曹真的异样，但此时战事紧急，他无暇顾及内部纷争，只能尽量协调各方力量。他亲自赶到曹真营地，严肃地对曹真说：“大都督之位，乃陛下所授，关乎此次伐蜀成败。如今战机稍纵即逝，将军不可因一己之私，误了国家大事。”曹真表面上点头称是，心中却不以为然。
在蜀汉全力抵御曹魏进攻的同时，东吴这边也收到了蜀汉的求援信。孙权召集众臣商议，多数大臣认为曹魏主力进攻蜀汉，正是东吴扩张势力的好机会，主张趁机攻打曹魏的徐州等地，而不必理会蜀汉的求援。
陆逊却坚决反对，他进谏道：“陛下，孙刘联盟唇齿相依，蜀汉若亡，东吴必难独存。如今曹魏倾巢而出攻蜀，国内空虚，我们若能出兵响应蜀汉，前后夹击，必能大破魏军。这不仅能解蜀汉之危，更能为东吴赢得战略优势。”孙权听后，陷入了沉思。
此时，又有探子来报，称曹魏东线防御因主力西调而有所减弱。这一消息让孙权意识到，这或许是一个打破僵局的绝佳机会。经过一番权衡，孙权终于下定决心，采纳陆逊的建议，再次出兵攻打曹魏淮南地区。
陆逊率领东吴大军迅速出击，一路上势如破竹。曹休之前在石亭之战中元气未复，面对陆逊的再次进攻，显得力不从心。陆逊利用曹军士气低落、防御空虚的弱点，连续攻克数座城池，兵锋直指寿春。
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