曹丕得知东吴再次出兵，东线告急，大为震惊。一面是对蜀汉的全力进攻正处关键时期，难以轻易撤军；另一面是东吴在东线的凌厉攻势，让曹魏腹地面临威胁。曹丕陷入了两难的境地，急忙召集众臣商议对策。
朝堂之上，大臣们分成两派。一派认为应抽调西线部分兵力回援东线，以解燃眉之急，代表人物是太尉华歆。他进谏道：“陛下，东吴此次来势汹汹，淮南若失，许昌、洛阳皆危。当务之急是确保东线安全，西线战事可稍作缓图。”另一派则以司徒王朗为首，主张继续集中兵力攻打蜀汉，认为蜀汉才是心腹大患，一旦攻克蜀汉，东吴不足为惧。他说：“陛下，蜀汉根基未稳，此时正是灭亡它的绝佳时机。若因东吴骚扰而撤军，前功尽弃不说，还会让蜀汉有喘息之机，日后更难对付。”
曹丕犹豫不决，目光投向司马懿。司马懿上前一步，拱手说道：“陛下，臣以为两线作战对我军极为不利。但此时若从西线撤军，必定士气受挫，且东吴与蜀汉或会趁机联合反攻。臣建议，可先派使者前往东吴，许以重利，尝试与东吴议和，使其暂时停止进攻。同时，西线加快进攻节奏，力求速战速决，解决蜀汉后，再全力对付东吴。”
曹丕思索片刻，觉得司马懿所言有理，于是采纳了他的建议。一面派能言善辩的使者带着丰厚的礼物前往东吴，试图与孙权议和；一面严令司马懿在西线尽快取得突破。
司马懿领命后，回到军中，深知时间紧迫，必须想出奇计打破僵局。他再次仔细研究了汉中的地形和蜀军的防御部署，发现蜀军在褒斜道方向的防御相对薄弱。虽然褒斜道地势险峻，行军困难，但如果能出奇兵从此道通过，直插蜀军后方，必定能打乱蜀军的部署。
司马懿与张郃、曹真商议此计，张郃认为此计虽险，但值得一试。然而，曹真却心怀鬼胎，他担心司马懿借此立下大功，便故意提出诸多困难，试图阻止此计实施。他说道：“褒斜道崎岖难行，大军通过必然耗费大量时间，且蜀军一旦有所察觉，我军将陷入绝境。”司马懿耐心解释道：“正因道路艰险，蜀军才会疏于防范。我们可挑选精锐轻装部队，昼夜兼程，出其不意。只要能顺利通过褒斜道，蜀汉必乱。”张郃也在一旁附和，曹真无奈，只好勉强同意。
于是，司马懿挑选了三万精锐步兵，由张郃率领，携带少量干粮，秘密从褒斜道进发。大军在狭窄的山道中艰难前行，两旁是陡峭的悬崖峭壁，稍有不慎便会坠入深渊。为了不被蜀军发现，士兵们都小心翼翼，不敢发出太大声响。
在蜀汉方面，姜维通过探子得知曹魏使者前往东吴，猜测曹魏可能想与东吴议和，以集中兵力对付蜀汉。他与魏延商议后，决定加强各条防线的戒备，尤其是褒斜道方向。虽然此处地势险要，但不可掉以轻心。姜维派遣了一支两千人的侦察部队，沿着褒斜道附近巡逻，一旦发现魏军踪迹，立刻回报。
张郃率领的魏军在褒斜道行军了三日，眼看就要走出山道，进入蜀汉腹地。然而，就在此时，蜀汉的侦察部队发现了他们。一名侦察兵快马加鞭赶回汉中报告：“启禀将军，发现大量魏军从褒斜道而来，距此不过百里！”姜维大惊失色，没想到魏军竟敢冒险从此道进军。他迅速做出部署，命令魏延率领一万精兵在魏军出山的必经之路设下埋伏，自己则亲率五千人马绕道魏军后方，截断他们的退路，准备将这股魏军一举歼灭。
张郃率领魏军终于走出褒斜道，进入一片开阔地带。他心中大喜，以为成功避开了蜀军的耳目。正当魏军稍作休整，准备继续前进时，突然四周喊杀声四起。魏延率领的蜀军从两侧杀出，箭如雨下。魏军顿时阵脚大乱，张郃急忙指挥士兵抵抗。就在此时，姜维也率部赶到，从后方对魏军发起攻击。魏军腹背受敌，陷入了绝境。
张郃不愧是久经沙场的老将，他迅速镇定下来，观察战场形势，发现蜀军后方兵力相对薄弱。于是，他集中兵力，向姜维的部队发起猛攻，试图杀出一条血路。姜维见魏军来势汹汹，毫不畏惧，亲自挥舞长剑，激励士兵奋勇抵抗。双方展开了一场惨烈的厮杀，战场上尸横遍野，鲜血染红了大地。
张郃身先士卒，率领魏军一次次冲击姜维的防线。他手中长枪如蛟龙出海，所到之处蜀军纷纷避让。姜维见张郃勇猛异常，心中暗忖若不先挫其锐气，此仗难赢。他看准时机，拍马挺剑，直取张郃。张郃见姜维杀来，毫不退缩，挺枪相迎。两人在阵前展开一场恶斗，枪剑相交，火花四溅。
战了数十回合，姜维渐渐察觉到张郃虽勇，但因连日行军作战，体力有所不支。他佯装不敌，拨马便走。张郃求胜心切，拍马追赶。姜维见张郃中计，突然勒住战马，转身挥剑，使出一招“回风舞柳”。张郃躲避不及，左臂被剑划伤，鲜血渗出。魏军见主将受伤，士气顿时受挫。
与此同时，魏延在前方指挥蜀军加紧进攻，魏军渐渐抵挡不住，开始节节败退。张郃深知再这样下去，三万魏军将全军覆没，于是强忍着伤痛，率领残部拼死突围。经过一番苦战，张郃终于率领数千残兵突出重围，向曹魏大营方向逃去。
姜维本想乘胜追击，但考虑到曹魏大营兵力尚多，且褒斜道附近说不定还有魏军接应，便鸣金收兵。此次伏击，蜀军大获全胜，歼灭魏军万余人，缴获大量兵器粮草。
张郃率领残兵败将狼狈地回到曹魏大营，司马懿看到这番景象，心中大为震惊和惋惜。三万精锐就这样折损大半，伐蜀计划再次受挫。而曹真看到张郃惨败归来，心中却暗自窃喜，表面上却假惺惺地安慰张郃，同时还不忘冷嘲热讽司马懿的计策失败。司马懿心中明白曹真的心思，但此时他无暇与曹真计较，只想着如何挽回局势。
在东吴方面，孙权接见了曹魏的使者。使者献上曹丕准备的厚礼，并转达了曹丕希望双方罢兵言和的意愿。孙权召集众臣商议此事，张昭认为：“曹魏与我东吴本就矛盾重重，此次议和不过是权宜之计。但如今我军虽在淮南取得一些战果，可继续深入也面临诸多困难。不如暂且答应议和，既能获得曹魏的好处，又可保存实力，静观魏蜀之战的结果。”
陆逊却持有不同意见：“陛下，曹魏此时求和，定是西线战事不顺，我们不应错失此良机。应继续进兵，与蜀汉呼应，彻底击败曹魏。否则，待曹魏解决了蜀汉，下一个目标便是我们东吴。”
孙权权衡利弊，最终还是决定与曹魏议和。他认为虽然继续进攻可能获得更大利益，但风险也极高。一旦与曹魏陷入持久战，蜀汉若再有变故，东吴将陷入孤立无援的境地。于是，孙权派使者回复曹丕，同意议和，并提出了一些条件，如曹魏割让部分淮南土地给东吴等。
曹丕收到孙权的回复后，与大臣们商议。大多数大臣认为此时不宜与东吴再起争端，应先集中精力解决蜀汉问题，割让部分淮南土地虽心疼，但也只能暂时妥协。曹丕无奈之下，只好答应孙权的条件，双方达成议和协议。
消息传到蜀汉，姜维等人感到十分惋惜。他们本寄希望于东吴能继续进攻曹魏，给曹魏造成更大压力，如今议和意味着蜀汉要独自面对曹魏的进攻。但此时也别无他法，只能进一步加强防御，等待时机。
司马懿经过此次挫折，越发谨慎。他知道蜀汉防御坚固，且姜维足智多谋，正面强攻难以取胜。于是，他改变策略，一面在前线与蜀军对峙，制造进攻假象，迷惑蜀军；一面派人深入蜀汉内部，散布谣言，扰乱民心，试图从内部瓦解蜀汉。
司马懿派出的奸细在蜀汉各地散布谣言，称姜维拥兵自重，意图谋反，还说蜀汉朝廷腐败，百姓赋税沉重，生活艰难。这些谣言在蜀汉民间迅速传播，一些不明真相的百姓开始人心惶惶。一些地方甚至出现了小规模的骚乱，给蜀汉的社会稳定带来了极大的冲击。
姜维得知这些谣言后，十分气愤。他深知这是曹魏的离间计，目的是让他与蜀汉朝廷产生矛盾，进而削弱蜀汉的力量。姜维一面派人追查谣言的源头，严厉打击造谣者；一面上书刘禅，表明自己的忠心，并建议加强对民间舆论的管控。
刘禅收到姜维的奏章后，与众臣商议。有人认为姜维手握重兵，这些谣言或许并非空穴来风；但更多大臣相信姜维的忠诚，认为这是曹魏的阴谋。刘禅最终选择相信姜维，下诏安抚百姓，声明姜维忠心耿耿，并下令各地官员严查造谣者，稳定民心。
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