姜维心中明白，司马懿这是想用坚壁清野和骚扰战术拖垮自己。他深知继续深入恐有不测，但若就此退兵，之前的战果便会付诸东流。于是，姜维决定先稳固已占领的据点，整顿军队，同时想办法解决补给问题。
姜维召集众将商议对策，张翼说道：“将军，如今魏军切断我补给，若不能尽快解决，我军恐难久战。不如暂且退兵，从长计议。”姜维摇头道：“退兵容易，但再想寻此良机进攻曹魏便难了。我意，可在附近招募百姓，组织他们协助运输粮草，同时加强巡逻，保护补给线安全。”廖化也提出：“将军，还可尝试寻找魏军防守薄弱之处，突袭其粮草囤积地，以战养战。”
姜维觉得廖化所言极是，于是一面安排人手在当地招募百姓，许以重利，组织成临时的运输队伍，并调配士兵沿途护送；一面派出大量探子，深入魏军后方，探查魏军粮草囤积之地。经过几日的侦查，探子回报，在西北方向的祁山堡，魏军囤积了大量粮草，但防守较为严密。
姜维仔细研究了祁山堡的地形和魏军的防御部署后，制定了一个周密的偷袭计划。他挑选了五千名精锐步兵，趁夜出发。大军沿着崎岖的山路悄然行军，避开了魏军的巡逻部队。接近祁山堡时，姜维将部队分成三路。一路由张翼率领，从正面佯攻，吸引魏军注意力；一路由廖化带领，绕到祁山堡后方，截断魏军退路；自己则亲率中军，从侧面突袭魏军粮草囤积处。
张翼按照计划，率部来到祁山堡前，点燃火把，擂鼓呐喊，发起猛烈攻击。魏军守将以为蜀军大举进攻，急忙调集兵力防守正面。就在此时，姜维率中军如鬼魅般出现在侧面，砍翻了守卫，直扑粮草囤积处。魏军猝不及防，顿时大乱。而廖化也率部顺利截断了魏军退路，将祁山堡内的魏军困在了堡中。
一番激战后，蜀军成功夺取了祁山堡，烧毁了魏军大量粮草。剩余魏军见大势已去，纷纷投降。姜维这一行动不仅解决了自身的补给问题，还极大地打击了魏军的士气。
司马懿得知祁山堡粮草被劫，怒不可遏。他意识到姜维绝非等闲之辈，若不尽快将其击退，恐会引发更大的危机。此时，曹丕派来的援军也已抵达，司马懿决定集中兵力，与姜维展开一场决战。
司马懿将大军集结在渭水北岸，背水列阵，摆出一副与蜀军决一死战的架势。姜维得知消息后，率军来到渭水南岸，与魏军对峙。他看到魏军背水列阵，心中明白司马懿这是想置之死地而后生，激发魏军的斗志。
姜维与诸将商议道：“司马懿此举甚是凶险，但也说明他急于求胜。我军不可贸然渡河进攻，可先以弓箭射击，打乱其阵脚，再寻机渡河破敌。”于是，蜀军万箭齐发，向魏军阵中射去。魏军早有防备，盾牌手迅速举起盾牌，挡住了大部分箭矢。
双方僵持了一段时间后，姜维发现魏军阵脚开始有些松动，似乎是长时间保持防御姿势而疲惫。他当机立断，下令擂鼓渡河。蜀军士兵们呐喊着，乘坐战船向渭水北岸冲去。魏军见蜀军渡河，纷纷准备迎战。就在蜀军即将登陆北岸时，司马懿一声令下，魏军伏兵从两侧杀出，试图将蜀军截杀在河边。
姜维早有预料，他指挥蜀军迅速组成方阵，抵御魏军的攻击。一时间，喊杀声、惨叫声交织在一起，鲜血染红了渭水岸边的土地。双方士兵都杀红了眼，展开了激烈的白刃战。
战斗进入胶着状态，姜维深知这样僵持下去对蜀军不利。他环顾战场，发现魏军后方有一处旗帜晃动较为频繁，料想那必定是魏军的指挥中枢。于是，姜维亲率一支精锐骑兵，向魏军指挥中枢冲去。
魏军见姜维亲自冲锋，急忙调兵阻拦。但姜维一马当先，长枪舞动，如入无人之境。他的骑兵部队紧随其后，势不可挡。眼看就要冲到司马懿面前，突然，一支冷箭向姜维射来。姜维侧身一闪，箭擦着他的铠甲飞过。
就在这千钧一发之际，战场局势突然发生了变化。
原来，孙权得知姜维出兵北伐，认为有机可乘，便违背与曹魏的议和协议，再次出兵进攻曹魏的淮南地区。
曹魏边境守将抵挡不住东吴的突然进攻，连连告急。消息传到司马懿军中，顿时引起一阵慌乱。司马懿心中暗叫不好，他深知若此时与蜀军继续僵持，一旦东吴在淮南取得突破，长驱直入，曹魏腹地将直接暴露在东吴兵锋之下，局势将变得极为危急。
司马懿当机立断，留下部分兵力继续与蜀军对峙，佯装仍有决战之意，迷惑姜维。自己则亲率大军，日夜兼程，火速回援淮南。姜维见魏军突然调动，一开始还摸不清状况，但很快便通过探子得知了东吴出兵淮南的消息。他心中大喜，明白这是一个绝佳的机会。
姜维立刻召集众将，说道：“魏军因东吴出兵淮南而回援，此时正是我们追击的好时机。但司马懿狡诈多端，留下的断后部队必定有所防备，我们不可大意。”姜维精心部署，命张翼、廖化各率一军，从两侧迂回包抄魏军断后部队，自己则亲率主力正面追击。
魏军断后将领本以为姜维会忌惮有诈，不敢贸然追击，故而防备稍有松懈。当蜀军如猛虎般杀到时，他们仓促应战，顿时阵脚大乱。张翼、廖化的部队迅速从两侧穿插进来，将魏军断后部队包围。一番激战后，这部分魏军大半被歼，其余的纷纷投降。
姜维乘胜追击，一路势如破竹，接连收复了之前被魏军占领的多处失地。曹魏边境的百姓听闻蜀军大胜，纷纷箪食壶浆，迎接姜维的大军。姜维一边安抚百姓，一边整军备战，准备继续向北推进，扩大战果。
在淮南战场上，孙权任命陆逊为大都督，统率东吴大军。陆逊深知司马懿善于用兵，此次回援必定来势汹汹。他并未急于进攻曹魏城池，而是先在淮南各地构筑坚固的防御工事，囤积粮草，摆出一副持久作战的姿态。
司马懿率领大军抵达淮南后，见东吴军队防守严密，一时难以找到破绽。他深知东吴水军强大，在淮南水网密布的地区作战，若贸然进攻，很可能陷入困境。于是，司马懿也下令魏军就地扎营，与东吴军队对峙，同时派人收集情报，寻找东吴防线的薄弱之处。
双方对峙了数日，司马懿发现东吴在皖城的防守相对较弱，且皖城地理位置重要，若能夺取皖城，便能切断东吴军队之间的联系，对东吴形成分割包围之势。司马懿决定集中兵力，突袭皖城。
魏军趁着夜色，悄悄向皖城进发。负责防守皖城的是东吴将领周舫，他为人谨慎，虽知道皖城相对其他地方防御较弱，但也不敢懈怠。周舫加强了皖城周围的巡逻，同时在城墙上增设了许多烽火台，一旦有敌军来袭，便可迅速发出警报。
就在魏军快要接近皖城时，巡逻的东吴士兵发现了魏军的踪迹，立刻点燃烽火。一时间，皖城城墙上火光冲天，警报声大作。周舫迅速组织士兵登上城墙，准备迎敌。魏军见行踪败露，不再隐藏，发起了猛烈的攻城战。
魏军推着攻城车，扛着云梯，潮水般涌向皖城。城墙上的东吴士兵则用弓箭、滚石、檑木等奋力抵抗。箭矢如雨点般落下，攻城车被巨石砸得粉碎，云梯也被东吴士兵用长杆推倒。双方展开了激烈的攻防战，喊杀声震耳欲聋。
司马懿在阵前看到攻城受阻，心中焦急万分。他深知若不能尽快拿下皖城，一旦东吴其他部队赶来支援，魏军将陷入腹背受敌的危险境地。于是，司马懿亲自到攻城一线督战，激励魏军士兵奋勇向前。
在魏军的猛烈攻击下，皖城的城门渐渐开始松动。周舫心急如焚，他一边指挥士兵用巨石、树干等堵塞城门，一边派人向陆逊求援。陆逊得知皖城告急后，立刻派出朱桓率领一支精锐部队，火速增援皖城。
朱桓率军日夜兼程，很快便赶到了皖城附近。他见魏军正在全力攻城，便决定从背后突袭魏军。朱桓一声令下，东吴军队如神兵天降，从魏军背后杀来。魏军顿时大乱，腹背受敌之下，士气低落。司马懿见势不妙，急忙下令撤军。
此次皖城之战，魏军不仅未能攻下皖城，还损失了不少兵力。司马懿退回大营后，心中懊恼不已。他深知东吴陆逊足智多谋，想要在淮南取得突破并非易事。而此时，他又担心姜维在西线趁虚而入，进一步扩大战果，使得曹魏两面受敌。
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