在蜀汉姜维成功反包围南安城，东吴丁奉突破濡须口防线的消息传至洛阳后，魏帝曹丕龙颜大怒。曹丕自登基以来，一直致力于统一大业，对蜀汉和东吴可谓虎视眈眈，如今两国联合，且在战场上取得进展，这让他深感颜面无光。
曹丕立刻召集朝中重臣，于太极殿商议对策。朝堂之上气氛凝重，曹丕坐在龙椅上，脸色阴沉地扫视着群臣，率先开口道：“蜀汉与东吴竟敢联合犯我大魏边境，诸位爱卿有何良策退敌？”
大司马曹真出列，拱手奏道：“陛下，蜀汉姜维虽在南安城取得小胜，但不过是侥幸截断我军粮道。东吴丁奉突破濡须口，也不足为惧。臣愿亲率大军，兵分两路，一路救援南安，击破姜维；另一路直逼濡须口，击退丁奉，定叫两国贼军有来无回。”
曹丕微微点头，目光又看向太尉贾诩，问道：“文和，你意下如何？”贾诩捋了捋胡须，沉思片刻说道：“陛下，曹大司马所言虽勇，但蜀汉与东吴此次联合，必定有所准备。我军若贸然分兵，恐被敌军各个击破。以臣之见，可先稳固防线，避免不必要的损失。同时，派人潜入蜀吴两国，离间其联盟关系，待其内部生乱，再出兵讨伐，可收事半功倍之效。”
曹丕陷入了沉思，觉得两人所言都有道理。此时，尚书令陈群也站出来说道：“陛下，我大魏虽国力强盛，但连年征战，百姓疲惫，粮草辎重消耗巨大。当前可一边加强军事防御，一边发展生产，储备国力。待时机成熟，再一举荡平蜀吴。”
曹丕权衡再三，最终决定采纳贾诩与陈群的建议。他一面诏令曹真加强边境防线，不得主动出击；一面暗中派遣细作潜入蜀吴两国。
在蜀汉这边，细作四处散布谣言，声称东吴与曹魏暗中勾结，欲出卖蜀汉以谋取利益。这些谣言在成都城内不胫而走，百姓之间议论纷纷。朝堂之上，也有部分大臣听闻谣言后，开始对东吴的联盟诚意产生怀疑。
后主刘禅听闻这些传言后，心中不免担忧，急忙召来诸葛亮之子诸葛瞻询问。诸葛瞻思索后说道：“陛下，东吴与我蜀汉联盟已久，虽时有摩擦，但共同抗魏乃大势所趋。这些谣言恐是曹魏细作所为，意在离间我两国关系，陛下万不可轻信。”刘禅听后，心中稍安，但仍对东吴心存疑虑。
与此同时，在东吴，曹魏细作也在四处活动，造谣说蜀汉准备独自与曹魏讲和，出卖东吴利益。孙权得知这些谣言后，同样召集大臣商议。陆逊说道：“陛下，蜀汉与我结盟，是因为曹魏势大，对双方皆有威胁。这些谣言毫无根据，定是曹丕的阴谋，目的是破坏我两国联盟。陛下应遣使至蜀汉，表明我东吴诚意，共同识破曹魏奸计。”孙权采纳了陆逊的建议，即刻派遣使者前往蜀汉。
蜀汉这边，刘禅收到孙权的书信，得知东吴并无背叛之意，心中的疑虑顿时消散。他也派使者随东吴使者一同返回，与孙权再次确认联盟之事。两国使者往来频繁，重新加固了联盟关系，让曹魏的离间计未能得逞。
而在南安城，姜维虽包围了城池，但徐质据城死守，一时难以攻克。姜维深知，若长期对峙，对粮草供应本就紧张的蜀汉不利。于是，他一面派人加紧筹集粮草，一面在南安城外布下重重疑兵，迷惑魏军。
姜维令士兵们在城外多设营帐，白天军旗招展，夜晚篝火通明，做出大军随时攻城的态势。同时，又派出小股部队不断骚扰南安城周边的魏军据点，让徐质疲于应付，不敢轻易分兵。
徐质在城中，面对姜维的种种手段，心中十分焦虑。他多次试图突围求援，但都被姜维巧妙化解。城中粮草日渐减少，士兵们的士气也开始低落。
就在南安城局势僵持不下之时，东吴丁奉的大军已经一路西进，抵达了曹魏边境的寿春附近。寿春守将王凌得知丁奉大军来袭，紧闭城门，坚守不出。丁奉深知寿春城池坚固，强攻难以奏效，便决定采用围城打援之策。
丁奉将大军分为数部，一部在寿春城外安营扎寨，做出长期围困的姿态；一部埋伏在寿春通往许昌的要道两侧，准备伏击前来救援的魏军。丁奉安排妥当后，每日派兵在寿春城下叫阵，辱骂王凌。王凌年少气盛，听闻敌军辱骂，气得暴跳如雷，几次欲开城迎敌，均被副将苦苦劝住。王凌虽强压怒火，但心中对丁奉恨之入骨，时刻盼着援军到来，好与之一决高下。
许昌城内，曹丕得知寿春被围，心急如焚。若寿春有失，东吴大军便可长驱直入，威胁许昌。他急忙召集大臣商议救援之策。此时，刚刚平定青州之乱的大将张郃主动请缨：“陛下，臣愿率五万精兵，星夜驰援寿春，定能击退丁奉，解寿春之围。”曹丕大喜，即刻命张郃点兵出征。
张郃治军严谨，行军迅速，五万魏军如疾风骤雨般向寿春进发。当魏军行至夹石谷时，两侧突然鼓声大作，喊杀声震耳欲聋。丁奉事先埋伏在此的伏兵一跃而出，从山上滚下巨石，又以强弩向魏军攒射。魏军顿时大乱，队伍被截成数段。
张郃不愧是久经沙场的老将，虽遇突袭，却临危不乱。他迅速指挥前军与后军结成阵势，抵挡吴军攻击，同时亲自率中军向伏兵薄弱处突围。张郃手持长枪，一马当先，枪锋闪烁，所到之处吴军纷纷避让。在张郃的带领下，魏军渐渐稳住阵脚，并开始组织反击。
丁奉在高处看到张郃如此勇猛，知道难以将魏军一举歼灭，于是鸣金收兵。魏军经此一役，损失不少，但张郃并未气馁，整顿兵马后，继续向寿春前进。
丁奉回到营中，与众将商议：“张郃老谋深算，此次伏击未能重创魏军，他定会加强防备。寿春城内王凌与张郃内外夹击，我军将腹背受敌。必须另想良策。”这时，部将蒋班献上一计：“将军，寿春以北有一淝水，可在上游筑坝蓄水，待魏军攻城时，放水淹之。同时，我军可佯装败退，引张郃追击，待其进入水淹之地，再合围歼灭。”
丁奉听后，连连称妙，立刻派人在上游秘密筑坝。同时，调整部署，将兵力分散布置，做出防御松散的假象。
张郃率魏军抵达寿春后，与王凌会合。王凌急于出战，张郃却谨慎地观察着吴军营地。他发现吴军防守看似松懈，却隐隐透着一股诡异，心中警惕起来。但王凌再三催促，张郃无奈，只好点齐兵马，与王凌一同出城，向吴军营地杀去。
丁奉见魏军来袭，佯装不敌，弃营而逃。张郃心中疑虑未消，并未全力追击，只是缓缓跟进。王凌却以为吴军真的溃败，催马向前，追得越来越快。当魏军追至淝水附近时，突然听到一阵轰鸣声，只见上游堤坝决口，洪水如猛兽般奔腾而下。王凌所率魏军顿时被洪水淹没，士兵们惨叫连连，乱作一团。
张郃见状，急忙勒住战马，指挥魏军向后撤退。此时，丁奉率吴军从四面八方杀回，将张郃和王凌的部队团团围住。张郃奋力拼杀，试图杀出一条血路。他身边的将士们一个个倒下，但张郃毫不退缩，枪挑吴军数员将领。
就在张郃陷入苦战之时，远处突然传来一阵马蹄声。原来是曹魏的一支援军赶到。这支援军由将军郭淮率领，他听闻张郃被困，星夜兼程赶来救援。郭淮一到，立刻指挥援军向吴军侧翼发起攻击。丁奉见势不妙，担心陷入两面夹击，只好下令撤军。
张郃经此一役，虽未战败，但也损失惨重。他与郭淮、王凌商议后，决定坚守寿春，等待时机。而丁奉退回营地后，也在思考下一步的作战计划。
在南安城，姜维得知丁奉在寿春的战况后，意识到曹魏必定会将部分注意力和兵力转移到东边。这对他攻克南安城来说，是个绝佳的机会。姜维决定抓住这个时机，发动总攻。
姜维命士兵们打造了大量攻城云梯，又准备了投石车等攻城器械。同时，他激励士兵们：“此次攻城，关乎我蜀汉存亡。南安若破，可进一步削弱曹魏势力。大家务必奋勇向前，建功立业！”士兵们士气高昂，齐声高呼，斗志昂扬。
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