十九日，突厥与高开道、苑君璋合兵侵犯并州，以解刘黑闼、徐圆朗部压力，战斗持续了一个多月，最终，唐并州总管刘世让于雁门关大破突厥联军。
同日，李世民对刘黑闼的局势进行了深入分析。他认为，由于粮草耗尽，刘黑闼必然会孤注一掷，渡河突袭唐军大营。为了应对这一可能的攻势，李世民巧妙地布置了战术，他秘密派遣尉迟敬德埋伏在自己与李世绩大营之间的关键位置，以便在刘黑闼部撤军时给予致命一击；同时，他效仿韩信破龙且的潍水之战，命人截断上流河水，准备在合适的时机掘开堤坝，放出河水以阻挡和冲击敌军。
二十六日，刘黑闼果然如李世民所料，率兵前来劫营。李世民见刘黑闼攻击李世绩大营，急忙与李道宗一同率军前往救援。然而，刘黑闼也早有准备，第二拨大军成功将李世民和李世绩的部队分割包围。
在这危急关头，尉迟敬德率领预先埋伏的部队杀出，迅速将刘黑闼部团团围住。刘黑闼见李世民早有防备，且局势已经不利于自己，便立即下令渡河回撤。
见刘黑闼要跑，李世民立即命上游的唐军掘开堤坝，河水如猛兽般喷涌而下，刘黑闼的两万大军顿时陷入混乱。在这场突如其来的洪水袭击下，刘黑闼部被斩首者万余人，淹死者数千人，损失惨重。刘黑闼仅带着二百余人成功逃往突厥。
此战过后，刘黑闼暴乱被平。
徐圆朗听说刘黑闼兵败，惶惶不可终日。刘复礼对徐圆朗说：“有一个叫刘世彻的人，是很难得的人才，在东夏有很高的名望，而且相貌非凡，有帝王之姿。将军您如果自立为王，恐怕最终会一事无成，如果迎刘世彻为王，凭借他的影响力，恐怕天下唾手可得！”
徐圆朗同意了他的意见，并命刘复礼迎接刘世彻。刘复礼走后，有人对徐圆朗说：“将军您糊涂啊！如果您迎立刘世彻，若刘世彻得志，您又如何自处？前事不忘后事之师，翟让迎李密的结果您不清楚吗？”
徐圆朗甚觉有理，于是，等到刘世彻到来后，立即夺了他的兵马，任命他为司马，带兵攻打谯、杞二州，世人久闻他的美名，刘世彻所到之处纷纷投降，徐圆朗见刘世彻深得民心，恐自己成为第二个翟让，于是杀害了刘世彻，消除了潜在的威胁。
与此同时，长安城内，李渊听说李世民大败刘黑闼后，喜不自胜。
“陛下，秦王领兵在外已经多时，劳苦功高，不如先让秦王回长安休息休息吧！如今，刘黑闼已经逃往突厥，只有一个徐圆朗，成不了大事，齐王应该便能击败他了吧！”张婕妤说。
“爱妃，徐圆朗也是一员骁将，齐王恐怕不是他的对手！”
“陛下！您心中难道只有秦王，没有齐王吗？”
李渊思索良久，说：“那好，就依爱妃之见，召秦王回京，命齐王统兵讨伐徐圆朗。”
“陛下，这就对了嘛！毕竟您的皇子，哪一个不是能征善战啊？”
四月初九，李世民回京。面见李渊说：“父皇，何故急召儿臣回宫？”
李渊说：“一个徐圆朗齐王就能对付！”
“父皇，刘黑闼、徐圆朗与突厥乃盟友，今刘黑闼兵败，突厥必定全力扶植徐圆朗，齐王面对的可不仅仅是徐圆朗啊！”
李世民一番话立刻使李渊意识到了消灭徐圆朗的紧迫性和重要性，于是，立即命李世民赴黎阳，会同大军火速赶往济阴。
二十一日，太极殿内，李渊正在举行朝会。
“报！代州急报！”
李渊听到代州急报，立刻打开急报，看到急报后，李渊大怒：“独孤晟误我！”
听到李渊的话，群臣不解地看向李渊。李渊说：“朕命代州总管李大恩与殿内少监独孤晟在马邑攻打苑君璋，然独孤晟误了日期，致使李大恩独木难支，兵败被杀，国之栋梁，因独孤晟而死，痛哉！痛哉！”
群臣听闻此消息后，无不落泪。李渊气愤地说：“来人，将独孤晟流放千里，朕不想再见到他了！”
五月初五，突厥的颉利可汗率领数万大军突然到达凉州边境，凉州总管杨恭仁根据地形地势进行防御，布置了大量的疑兵。颉利可汗疑心有埋伏，立即退却。
同日，瓜州刺史贺拔威拥兵作乱。朝廷因为瓜州偏远，暂时没有能力进行征讨，打算先暂时放弃瓜州。
杨恭仁得知消息后，立即点兵昼夜行军，经过四日的奔波，于初九到达瓜州，而后人不下马、士不解甲立即投入战斗，当日便攻下两座城池，贺拔威手下无不惊惧，于是捉住贺拔威并请降。
杨恭仁说：“除贺拔威外，全部赦免，并给予抚慰！”
李渊接到杨恭仁的捷报后，连连称赞：“什么是兵贵神速？这就是兵贵神速啊！什么是天降神兵？杨恭仁的部队就是天降神兵！”
十五日，李渊颁布敕令，荆州地区因为遭受萧铣之乱，所以百姓今年不用缴纳田租。
二十五日，原国公史万宝攻克徐圆朗部的陈州。陈州地处中原腹地，承担着连接东西、沟通南北的重要角色。
六月初一，刘黑闼在突厥的支持下，卷土重来，进攻山东，车骑将军元韶击败刘黑闼。
十七日，刘黑闼又犯定州。曹湛、董康买听闻刘黑闼的到来，立即重新招兵买马，响应刘黑闼。
七月初五，李世民连下徐圆朗十几座城池，举国震惊。李渊大喜，命人为李世民建造弘义宫，以彰其功。
“父皇，如今徐圆朗已经穷途末路，其势力范围已经被压缩至江淮附近，与吴王接壤，儿臣请父皇允许儿臣率兵进入吴王之地，剿灭徐圆朗！”
李渊说：“这需要吴王同意，朕即刻询问吴王意见！”
李渊使者来到李伏威处后，转达李渊之言，李伏威惶恐不安，他明白，徐圆朗被平定之后，自己便是李渊的心腹大患，为了让李渊放心，李伏威率所有家眷请求入长安，并将吴地付与秦王。
李渊见徐圆朗已是强弩之末，召李世民回京，命李神通等接替李世民继续攻伐徐圆朗。初六，李世民班师回朝。
乐伯通、李子通听闻李伏威来到长安后，大喜，二人商议返回江淮，收拾残部，准备东山再起。事泄，二人被杀于蓝田。
李世民回朝之后，刘黑闼卷土重来，在突厥的帮助下，一路连战连捷，攻克定州、恒州、廉州等地，原刘黑闼部下曹湛、董康买积极响应刘黑闼。
十五日，李渊任命淮阳王李道玄为河北道行军总管进军定州，讨伐刘黑闼。
八月，为了帮助刘黑闼减轻压力，吐谷浑和突厥犯边。吐谷浑侵犯岷州，击败唐总管李长卿。唐益州行台右仆射窦轨、渭州刺史久且洛生前往救援；左武卫将军段德操、云州总管李子和抵抗突厥，使突厥未曾前进一步，颉利可汗大怒，亲自率十五万骑兵攻打雁门关，而后兵分两路，一路进攻并州，一路进攻原州。
突厥来势汹汹，李渊急召太子李建成出豳州，秦王李世民出泰州，各率本部人马抵抗突厥，同时，李子和出云中，段德操出夏州，从四面围歼突厥。
十一日，李子和从云中突袭颉利可汗，段德操带兵于夏州阻断突厥退路。突厥大败，颉利可汗派人向唐议和。
太极殿内，李渊说：“突厥求和，众爱卿意下如何？”
太常卿郑德芳说：“交战只会加深仇怨，不如同意议和！”
中书令封德彝却说：“突厥依仗兵强马壮，屡犯我大唐边境，这次如果放过突厥，他日，突厥必定更会认为我大唐软弱可欺，因此，臣建议我们要打疼他们，使他们不敢不敢轻视我大唐，而后议和，如此一来，恩威并重，望陛下三思！”李渊深以为然。
二十日，唐并州大总管、襄邑王李神符在汾东又击败突厥，斩首五百级，俘获突厥马匹二千匹。
颉利可汗见东边占不到便宜，于是于二十七日，侵犯廉州；二十九日，突厥攻陷大震关。
李渊见突厥准备与大唐鱼死网破，立即着太常卿郑德芳前往突厥议和。郑德芳来到突厥后，怒斥颉利可汗背信弃义，言大唐每年向突厥岁贡，突厥不但不感激，反而屡犯边境，实乃小人之举！郑德芳又说：“突厥乃牧民，而大唐子民以耕种为生，即使突厥得到了大唐边境诸州，又如何牧使大唐子民？突厥制度与大唐不同，即使占领了大唐土地，也要分给下面诸多小可汗，若怒斥颉利答应退兵，我大唐不仅派公主前来和亲，而且愿意奉上更多的金银财宝，而那些则是您看得见、用得上的实惠啊！”
颉利可汗认为郑德芳言之有理，于是罢兵，带着金银财宝返回突厥。
颉利可汗部回军后，其他突厥可汗立刻陷入被动。
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